冯跋即派亲信张泰、李桑把离班、桃仁杀掉，顺顺当当地在昌黎（今辽宁义县）即天王位，史称北燕。冯跋将妻子孙氏立为王后，儿子冯永立为太子。
冯跋即位不久就下令全部废除后燕的苛政，明确规定官吏不得侵害百姓，并让司法官随时检查。后燕官员李训在慕容熙败亡时曾从后燕的国库里偷了数以万计的金银财宝，然后向北燕吏部尚书马弗勤行贿，被马弗勤提拔为方略令。冯跋知道这件事情后，把马弗勤狠狠训了一顿，又把李训杀掉，并下令严禁行贿受贿。从此以后，北燕行贿受贿的事情极少发生。
冯跋深知选拔和培养人才对治理国家的重要性，即位以后，提拔了德才兼备的郝越、张买成、周刁、温建德、何纂等人。又建了一所太学，选拔二千石以下官吏的子弟入学学习，任命长乐刘轩、营丘张炽、成周翟崇当博士郎中，管理太学。
农业是立国之本，冯跋对此十分重视。建立北燕政权不久，他就颁布了惩罚懒惰、奖励勤劳农民的条例，并规定每个农民必须种100棵桑树，20棵柘树。
冯跋执政时，北方的柔然正在兴起。北燕太平三年（公元411年）七月，柔然汗斛律派人向冯跋求亲，想把冯跋的女儿乐浪公主娶为妻子。当时北燕的大臣或多或少都有狭隘的民族偏见，对冯跋说：“按照过去的规矩，只能将宗室的女儿嫁给少数民族，我们应当把妃嫔的女儿嫁给斛律。如果把乐浪公主嫁给斛律，我们北燕不是太掉架子了吗！况且，柔然距我们很远，乐浪公主怎能受得了颠簸呢？”冯跋对他们说：“女人出嫁应随从丈夫，千里也不算遥远。我现在正想在异族中树立威信，怎能把妃嫔的女儿说成是嫡公主欺骗他们呢？”于是派游击将军秦都率领二千名骑兵把乐浪公主嫁给斛律。从此，柔然与北燕关系一直和睦。
北燕太平二十一年（公元429年），冯跋身患重病，将次子冯翼立为太子，代管国事。冯跋妾宋氏想把自己生的儿子受居立为太子，便不许冯翼和冯跋的其他儿子看望冯跋，只让她的心腹中给事胡福一个人出入冯跋病室。太平二十二年（公元430年）九月，冯跋垂死，胡福把宋氏的阴谋告诉了冯跋的弟弟冯弘，冯弘带兵闯进冯跋病室，冯跋受惊而死。谥号“文成皇帝”，高号“太祖”。
第一百章 昭成帝冯弘
冯弘是北燕国君冯跋的小弟。冯跋称天王时，冯弘被封为侍中、征东大将军、尚书右仆射，掌握了中央禁卫军。太平二十一年（公元429年），冯跋患病卧床不起，立次子冯翼为太子，代管国事。冯跋妾宋氏想立自己的亲生儿子受居，不让冯跋的其他儿子与冯跋接触。次年九月，冯跋病危，宋氏的心腹胡福把宋氏的阴谋告诉了冯弘，冯弘赶忙带着几十名身着戎装的大力士直闯冯跋病室，冯弘家奴用箭射死了在冯跋身边侍候的宫女，吓死了冯跋，冯弘便匆匆即天王位，然后将太子冯翼及冯跋的100多个儿子全部杀掉。次年正月，改元太兴。太兴二年（公元432年）七月，北魏拓跋焘亲自率军征伐北燕，不过两个月，北燕数郡先后失守。拓跋焘带着燕国百姓3万户撤走后，尚书郭渊劝冯弘赶快把女儿和钱物送给北魏，以求做个附庸。冯弘气愤地说：“我们已经与北魏结下深仇，即使归降也是死路一条，不如暂时坚持独立，以后再想办法。”
拓跋焘见冯弘很顽固，便于太兴五年（公元435年）六月命令乐平王拓跋丕、镇东大将军屈垣带着四万大兵讨伐北燕。冯弘见大军到来，秘密派人让高丽派兵来接他。太兴六年（公元436年）五月，冯弘烧毁宫殿，带着龙城的全部人户东迁高丽，被高丽安置于平郭，不久又迁到北丰。冯弘虽寄人篱下，但对高丽人如同对自己的臣民一样随意处罚，高丽人一气之下把他的太子王仁要去做人质，并赶走了他的侍从。冯弘感到受了侮辱，又派人与刘宋联系，准备投奔宋文帝，宋文帝派人到高丽迎接，高丽王不买宋文帝的账，于太兴七年（公元437年）三月派高仇到北丰把冯弘及其子孙10多人全部杀掉。北燕灭亡。
第十九卷 十六国（西燕）
第一百零一章 济北王慕容泓
慕容泓是前燕国君慕容俊的儿子，幽帝慕容日韦的弟弟。前燕建熙十一年（公元370年），苻坚灭燕，慕容泓和燕主慕容日韦一起被押送到前秦国都长安。他们受到了苻坚的优待，慕容日韦被封为新兴侯，慕容泓被封为北地长史。然而，苻坚对他们越优待，他们就越感到压抑和耻辱。前秦建元十九年（公元383年）苻坚亲征东晋，大败而还。前秦的失败，为前燕宗室恢复燕国提供了有利条件，慕容日韦的叔父慕容垂首先举起了反秦大旗。
慕容泓听到这一消息，急忙召集几千名鲜卑人起兵响应慕容垂。苻坚对慕容泓的起兵既气愤又恐惧，匆忙派儿子苻叡带兵讨伐慕容泓。
慕容泓听说前秦军队即将到来，心中不禁害怕起来，想带兵向关东转移。但还没行动，苻叡已向慕容泓开战。慕容泓利用了苻叡麻痹轻敌的心理，在华泽打败秦军，杀掉苻叡。恰在这时，在平阳起兵反对前秦的慕容泓的弟弟慕容冲被苻坚大将窦冲打败，带着80000名骑兵投奔了慕容泓。
慕容冲的到来使慕容泓的畏敌心理顿时烟消云散，他不自量力地想和苻坚平起平坐。这时慕容日韦遣密使告诉慕容泓：“我是个囚徒，必无归国之日，你要建立大业，自为大将军，按制封拜官员，听到我的死讯，就可以即皇帝之位。”慕容泓本身也有称帝的野心，听了大哥传来的口信，立即向长安进军，并改元燕兴称帝，建立了一套官吏机构。史称慕容泓建立的政权为西燕。慕容泓命运不佳，才品尝了两个多月当皇帝的滋味，便因为用法苛严，不得人心，于燕兴元年（公元384年）六月被大臣高盖杀死。
第一百零二章 威帝慕容冲
慕容冲是前燕国君慕容俊的儿子，西燕主慕容泓的弟弟。前燕建熙十一年（公元370年），前秦灭燕时，慕容冲和他姐姐清河公主也被押送到了前秦国都长安。
清河公主当年只有14岁，被苻坚看中，接到后宫，备受苻坚宠爱。慕容冲当年只有12岁，长得眉清目秀，也很招苻坚的喜爱，成为苻坚的“男宠”。
随着年龄的增长和阅历的加深，慕容冲越来越痛恨苻坚，盼望着恢复燕国。建元十九年（公元383年），苻坚在淝水战败后，慕容冲的叔父慕容垂、兄长慕容泓先后起兵反秦，慕容冲也在平阳起兵，但出师不利，被前秦将军窦冲打败，他便带着残余人马投奔了慕容泓。西燕燕兴元年（公元384年）六月，慕容泓被杀后，慕容冲被拥立为皇太弟，随即带兵向长安逼近，占据了阿房城，在此称帝，改元更始。
慕容冲年轻气盛，刚即位就与前秦展开了一次次厮杀，双方互有胜负。到了五月，慕容冲集中全部人马向长安发起了猛烈进攻，最终攻陷长安。
慕容冲占据长安后，对前秦多年的痛恨就喷泄而出，下令官兵肆意抢掠。官兵们虽然捞了不少油水，但他们都是鲜卑人，个个归心似箭，迫切要求东归故地，而慕容冲贪恋长安，不愿东归。这样，西燕君臣之间产生了严重分歧。更始二年（公元386年）二月，左将军韩延在官兵们的一致要求下，带兵攻杀慕容冲。立将军段随为燕王。
第一百零三章 西燕王段随
西燕皇帝慕容冲因为不想率众东归，引起部众怨恨，于更始二年二月被左将军韩延杀死，燕将段随被拥立为西燕王，改元昌平。
段随不是慕容氏宗室，威望和实力都不足以镇服部众，因此，到三月间，燕宗室势力的代表仆射慕容恒和尚书慕容永便发动政变，杀了段随。
第一百零四章 西燕王慕容岂页
西燕昌平元年（公元386年）三月，仆射慕容恒和尚书慕容永杀了燕主段随之后，立前燕宜都王慕容桓之子慕容岂页为燕王，改元建明。
慕容岂页登基后，立即顺应民心，率领鲜卑男女40余万口离开长安东归。鲜卑部众虽然开始东行，政局却依然不稳。慕容岂页只是个傀儡，并无实权。因此，大队刚刚行至临晋（今陕西大荔），才当了10天左右燕王的慕容岂页便被慕容恒的弟弟护军将军慕容韬诱到营中杀死。
第一百零五章 西燕王慕容瑶
西燕护军将军慕容韬诱杀燕主慕容岂页，乃是一个人自作主张，因此，事发之后立刻引起了一场轩然大波。他哥哥慕容恒一怒之下，撇下慕容韬回了自己的军营，尚书慕容永和武卫将军刁云马上率众攻讨慕容韬。慕容韬吃了败仗后，走投无路，只得逃到其兄慕容恒营中。慕容恒为了对付慕容永等，就先下手为强，把已故西燕主慕容冲之子慕容瑶抬了出来，立为皇帝，改元建平。
可是，当初大家就因为对慕容冲不满，才起来造反，把他杀了。如今又要让他的儿子来当皇上，发号施令，又有谁会乐意呢！于是，人们纷纷离开慕容恒和慕容瑶，去投奔慕容永。慕容永得到部众的支持，便毫不犹豫地派兵将慕容瑶捉来杀掉。此时，乃西燕建平元年（公元386年）三月，离前任燕主慕容岂页被杀只有数天。
第一百零六章 西燕王慕容忠
西燕建平元年（公元386年）三月的西燕政治舞台，如同走马灯一般，变幻不定。一个月之内，已经三易其主。如今又迎来了第四位，他就是慕容永杀掉慕容瑶之后所立的慕容忠。
慕容忠是已故西燕创业之主慕容泓的儿子，登基当皇帝之后，改元建武。慕容永被任命为太尉、尚书令，封河东公，实际执掌朝政。慕容永持法宽平，使鲜卑内部矛盾有所缓和，逐渐安定，队伍继续向东进发。
行至闻喜（今山西闻喜），得悉后燕慕容垂已经称帝，不敢再往东去，遂就地筑城而居，名之为燕熙城。
慕容永渐渐巩固了自己的地位，不免有了新的欲望。因此，慕容忠虽然是提心吊胆、小心翼翼地当他的傀儡皇帝，也并没有能够在位子上坐满三个月。就在这年六月，他被刁云等人杀死。于是，慕容永从后台走上了前台，成为新的西燕皇帝。
第一百零七章 河东王慕容永
慕容永，字叔明，原是前燕的宗室大臣。前燕建熙十一年（公元370年）前秦灭燕，慕容永随同燕室被迁到长安。
燕兴元年（公元384年），慕容冲在阿房称帝，慕容永被封为将军。后因同前秦作战有功，被封为黄门郎。建兴元年（公元386年）二月，西燕左将军韩延杀掉慕容冲，立段随为燕王，慕容永被晋升为尚书。一个月之后，慕容永和仆射慕容恒又杀掉段随，立慕容岂页为燕王，然后率领思家心切的四十多万名鲜卑人离开长安回归故土。
到了临晋，慕容恒的弟弟慕容韬又把慕容岂页杀掉。慕容永与刁云闻讯带兵攻打慕容韬。慕容韬兵败后逃到了慕容恒的军营。慕容恒没和慕容永商量又擅自立慕容冲的儿子慕容瑶为皇帝。鲜卑人对慕容冲很反感，听说他的儿子又当了皇帝，便纷纷跑到了慕容永军营。慕容永当机立断，杀掉慕容瑶，立慕容泓的儿子慕容忠为皇帝，慕容永自己则当了尚书令。同年六月，慕容永又暗示刁云等人杀掉慕容忠，让他们拥戴自己为大将军、大单于。四个月之后，慕容永在襄陵打败前秦国君苻登，占据长子（今山西长治南），龙袍加身，坐上了皇帝宝座，改元中兴。
慕容永和后燕国君慕容垂是堂兄弟，但是，在慕容垂眼中，慕容永称帝是大逆不道。慕容垂遂于中兴八年（公元393年）十一月攻打西燕，慕容永亲自率领一支5万人的精锐部队迎战。慕容垂早就布置好了伏兵，刚一交战就假装败退，把慕容永引进了埋伏圈内，很快将西燕兵打败。慕容永狼狈逃回长子。不久，长子又被慕容垂包围。
转眼到了八月，慕容永心急如焚，派儿子慕容弘向东晋雍州刺史郗恢求救。慕容弘离开长子后，慕容永又担心东晋见死不救，便派太子慕容亮去做人质，慕容亮刚到高都就被后燕征东将军平规抓获，晋兵当然来不了了。慕容永急得像热锅上的蚂蚁，又向北魏求救，北魏国君拓跋焘想趁机南下，便派拓跋虔、庚岳率领五万名骑兵援救慕容永。但是，北魏军队还没赶来，慕容永的堂兄大逸豆归等人就已经打开城门，迎接后燕军队进城。慕容永被燕兵俘虏后斩杀，西燕灭亡。
第二十卷 十六国（西秦）
第一百零八章 宣烈王乞伏国仁
前秦建元十九年（公元383年），前秦国君苻坚不顾大臣们的强烈反对，准备向东晋大举进攻。陇西鲜卑人乞伏国仁被苻坚封为前将军，正要向前线出发时，前秦后院起火，乞伏国仁的叔父步穨在陇西起兵公开叛乱。苻坚听到这一消息后，轻蔑地说了一句“跳梁小丑成不了大事”，便让乞伏国仁带兵去平定步穨
乞伏国仁接到命令后，不声不响地离开了南征队伍。步穨听说他要来“讨伐”自己，高兴得不得了，早早在路边迎接。国仁与步颓置酒宴请陇西各部落酋长，声讨苻坚，表示与之决裂。他们从此招兵买马，拉起了一支十多万人的队伍。苻坚被后秦姚苌杀死后，国仁对部下说：“我虽德薄，但凭借几代的根基也能干一番轰轰烈烈的事业。”于是在太元十年（公元385年）建立西秦政权，自称大部督、大将军、大单于，建元建义，并建勇士城作为国都。
第二年，南安豪强袐宣率领羌、胡五万多人从四面八方包围勇士城。乞伏国仁见状，不慌不忙地说：“既然他们来了，我们总不能坐以待毙，应当杀一杀他们的威风。”于是带着5000多人出其不意地打败了祕宣。不久，祕宣带着3万多户投降乞伏国仁。同年，乞伏国仁又在六泉袭击了鲜卑大人密贵、裕苟和提伦三个部落，迫使这三个部落相继归附。西秦建义四年（公元388年），乞伏国仁病死，谥号“宣烈王”，庙号“烈祖”。
第一百零九章 武元王乞伏乾归
建义四年（公元388年）六月，西秦国君乞伏国仁突然病死，国仁的儿子公府年幼，无法继承帝位。大臣们正左右为难，乞伏国仁的弟弟乞伏乾归说：“既然人已死了，总得有人接替他的位置。”大臣们听出了他的话外音，便推乾归为大都督、大将军、大单于、河南王。乾归也不客气，心安理得地改元太初，将国都从勇士城迁到金城（今甘肃兰州）。这时，吐谷浑大人（首领）视连，鲜卑豆留革奇部、叱豆浑部、卢水尉地跋纷纷归附乞伏乾归。太初七年（公元394年）十月，乞伏乾归消灭了氐王杨定，占有陇西、巴西地区，成了西北的又一个强大政权。
太初八年（公元395年）七月，后凉吕光率领十万大军出击西秦，乞伏乾归非常紧张。这时左辅密贵周、左卫莫者羝劝乾归向吕光称臣，乾归被吕光的浩大声势吓昏了头，便把儿子敕勃当作人质送给吕光，表示称臣。吕光见没交战乾归就已屈服，也就耀武扬威地撤离了西秦。吕光一撤，乾归又感到非常窝囊，一气之下杀死了劝他投降的密贵周、莫者羝，并把吕光臭骂一顿。吕光对乞伏乾归的出尔反尔十分反感，又于太初十年（公元397年）一月出击西秦，很快攻取了西秦的金城、临洮、武始、河关。西秦大臣见状都吓破了胆，齐声劝乞伏乾归东奔成纪。乾归胸有成竹，仔细考虑了作战方案，然后将握有精兵的吕光弟弟吕延诱入埋伏圈，把吕延官兵打得人仰马翻，吕延死于战场。吕光听到吕延败讯后，急忙带兵回到姑臧（今甘肃武威）。
打退后凉之后，乞伏乾归又想征服左邻右舍，于是便于第二年（公元398年）派乞伏益州攻克支阳、允吾等三城，不久又用兵吐谷浑，在度周川打败吐谷浑。乞伏乾归的东征西伐虽一时取胜，但严重消耗了西秦的国力。太初十三年（公元400年），后秦姚兴带兵袭击西秦。乞伏乾归听说姚兴即将到来，对诸将信心十足地说：“我自继位以来，多次消灭强敌。现在姚兴