魏延便圈马逃上山。祝融夫人恨恨说：“看你能钻天入地！”便催马挺标，在后想发飞刀，魏延催马，顺山间小路没命的逃，那卷毛赤兔马在山道飞驰，祝融夫人正想发飞刀，坐下马突然被绊倒，被马岱擒了，绑缚解投大寨。祝融部众被赵云杀散。孔明在大寨帐中端坐，见解祝融夫人到，即令解其缚，赐酒压惊。便命使去往告孟获，愿以夫人换张嶷、马忠二将。
孟获应允，即放了张嶷、马忠。孔明命送祝融入洞。孟获见了夫人，又喜又恼。正无计可施，忽报八纳洞主到。孟获出洞迎接，但见其人骑着白象，身穿珠宝缨珞，腰悬两口大刀，领着一班喂养虎豹豺狼之士，簇拥前来。获接入，再拜哀告，叙说前事。木鹿大王许报此仇，孟获大喜，设宴相待。
次日，木鹿大王领兵驱兽而出。赵云、魏延知蛮兵出，排兵列成阵势。二将并辔而立，观看蛮阵，但见旗帜器械皆别，兵不穿衣甲，皆赤身，面目丑陋，身带四把尖刀，军中不鸣鼓角，只敲锣为号。木鹿大王腰挂两把宝刀，手执蒂钟，骑着白象，从大旗后而出。赵云对魏延说：“我等上阵一生，未从见如此人物。”正说间，只见木鹿大王口中念念有词，不知是何咒语，手摇蒂钟。忽然狂风大作，飞沙走石，只听一声响亮，那虎豹豺狼，毒蛇猛兽，乘风而出，张牙舞爪，冲将过来。蜀兵如何抵挡，往后便退，蛮兵随后追杀，直到三江界上方回。赵云、魏延收拾败军，来帐中见孔明请罪，细说此事。
孔明笑说：“非你二人之罪，我在隆中，已知蛮方有驱毒蛇猛兽之术。因此我在蜀中已备下破其之物。随军有二十辆车，具封在此。今日先用一半，留下一半，另有别用。”遂令左右取十辆红柜车到帐下，而留下十辆黑柜车，众皆不知其用途。
孔明把柜打开，里边皆是木刻彩画巨兽，以五色绒线为毛，钢铁为爪牙，一个可坐十人。孔明选精壮士兵领了一百，口内具装焰硝，藏于军中。
次日，孔明驱兵大进，布于洞口，蛮兵探知，报与蛮王。木鹿大王自觉无敌，便与孟获领兵出。但见孔明纶巾羽扇，身穿道袍，端坐于车上。孟获说：“车上坐的便是诸葛亮，若捉住此人，大事定了。”木鹿大王便口中念咒，手摇蒂钟，顷刻之间，狂风骤起，猛兽冲出。孔明把羽扇一摇，那风便吹回本阵，蜀阵中假兽拥出。蛮阵真兽见蜀阵巨兽口吐火焰，鼻冒黑烟，身摇铜铃，张牙舞爪，都吓得往回逃窜，反把蛮兵冲倒无数。孔明驱兵大进，鼓角齐鸣，往前追杀，木鹿大王死于乱军。孟获宗党皆弃宫阙，爬山越岭而逃。孔明大军占了银坑洞。
次日，孔明检点军马，劳赏将士。这宫阙依山傍势，倒也是个好居处，于阙内，得金珠宝贝无数。孔明正在阙内坐，忽报孟获妻弟带来洞主，因劝孟获投降不从，故擒孟获、祝融夫人等宗族数百人前来，献于丞相。孔明得报，便唤张嶷、马忠授计。二人便引两千精壮兵勇伏于两廊。孔明即令守门将士放进，带来洞主引刀斧手，押孟获数百人拜于殿霞。孔明大喝一声：“拿下！”两廊伏兵涌出，把蛮人尽皆捉拿。孔明大笑说：“量你等这点小诡计，岂能瞒得了我，你见两次被擒送来，我都不加害，便想诡计，欲与宫中把我刺杀！”令搜其身，果然各带尖刀。孔明问孟获：“你原先说：若在家中擒住，才心服口服，量你还有何说？”孟获说：“此是我等自来送死，心中如何能服？”孔明说：“你已被擒六次，怎还不服？”孟获说：“若第七次被擒，方倾心归服，永不再反！”孔明说：“你巢|岤一丢，又有何能？我再放你，只这一次，若再不服，万剐凌迟，夷灭九族！”令都去其缚，孟获领众人鼠窜而去。
蛮兵千余，大多是带伤逃出，正无去处，忽孟获来到，众皆欢呼。孟获收了残兵，心下梢定，便与带来洞主商议说：“如今洞府已被蜀兵占领，当投何处安身？”带来洞主说：“此去东南八百里，有一国，名乌戈国，国王兀突骨，身长丈二，不食五谷，专吃毒蛇猛兽，也食人肉。身生鳞甲，枪刀不能伤，弩箭不能入。其手下军士，皆赤身，只穿藤甲。其藤生于山涧之中，攀于石壁，国人采了，浸于油中，半年后取出晒干，复浸，反复十余遍才编成铠甲。穿在身上，渡江不沉，经水不湿，刀箭不入，号为‘藤甲军’，人人凶恶。大王可往相求，若能请来，破诸葛亮犹如破竹！”孟获说：“国王手下岂不都是恶魔，与猛兽何异？”带来洞主又说：“那国常年炎热，没有屋宇，只是|岤居，人不穿衣，混乱杂配。”孟获说：“我等虽是蛮夷，但化外尚有礼仪，那国怎能如此？与禽兽何异？不如不去。”带来说：“只要能杀诸葛亮，前者还不是驱猛兽突袭？”孟获大喜说：“那也倒是！”便赶到乌戈国，来见兀突骨。孟获入|岤求见，再拜哀告前事，兀突骨并不贪财，孟获无需较多金珠宝贝，国王便答应尽起倾国之兵，为孟获报仇。获再拜谢。于是，兀突骨唤两个领兵俘长，一个名士安，一个叫奚泥。起三万兵，皆穿藤甲，离乌戈国往西北而来。前到一江，名桃花水，两岸都是桃树，历年桃花落于水中，若别国人喝了便死，唯乌戈国人喝了倍添精神。兀突骨兵至桃花渡口下寨，以待蜀兵。
孔明令蛮人哨探孟获消息，报说：获请乌戈国主兀突骨，领三万‘藤甲军’据桃花渡口下寨。获又在各番聚集蛮兵，并力再战。孔明听说，提大军前进，直至桃花渡口，隔岸看乌戈国兵，但见藤甲军，个个丑恶，不类人形。又听土人说：“这桃花水，不能饮用，唯那些藤甲军喝了反添精神。”孔明便命退十里下寨，命魏延居前守寨。
次日，兀突骨领一彪藤甲军过河，魏延领兵迎敌，藤甲军卷地而来，蜀军用弩箭射到藤甲军身上，皆不能入，纷纷落地。近了搏击，刀剑不能伤，蜀军如何能敌？败退，那藤甲军也不追击，鸣金退回。魏延又纵马来到桃花水边，但见藤甲军向野鸭样游回对岸，煞是壮观，有力疲者，便解甲浮于水面，慢慢浮水过河。魏延看了，急催马报告孔明，细言此事。孔明问吕凯及土人，吕凯说：“我素闻南蛮有一乌戈国，无人伦之理，更有藤甲护身，急切难伤，还有那桃花恶水，别国人喝了便死，乌戈人喝了反添精神，如此蛮方，不征也罢，即便全胜，又有何益？不如班师！”孔明说：“我到此地，并非所易，南蛮不平，决不班师，我自有破敌之计。”便命赵云帮魏延守寨，不可轻出。
次日，孔明教土人领路，自乘小车到桃花渡口北岸山辟去处，察看地形，山险峻峭之处，便下车步行，忽到一山，望见一谷，形如长蛇，谷底一条大路，两边石壁光滑陡峭，谷内并无树木。孔明问土人：“此谷何名？”土人答：“此是盘蛇谷，出谷便是三江城大路，谷前名塔朗甸。”孔明大喜说：“此是天赐我成功此地！”便回旧路，上车回寨。
孔明于帐中唤马岱授计说：“我给你十辆黑油车，需竹竿千条，柜内之物如此如此，可使本部兵去把住盘蛇谷两头。依法而行。给你半月期限，至期如此施舍，倘有走漏，定按军法。”马岱受计而去。又唤赵云说：“你去三江大路口，如此把守，一应之物，克期完备。”赵云听令走了，又唤魏延吩咐：“你带本部兵马，到桃花渡口下寨，若蛮兵来袭，你便弃寨，望白旗处走，限你半个月，连输十五阵，弃七个寨栅，若输十四阵，休来见我！”魏延领命，心中不乐，怏怏而去。又命张翼领本部兵马，按指定之处，筑立寨栅，张翼去了。又令张嶷、马忠领降军如此行动，都遵令依计而去。
孟获对兀突骨说：“诸葛亮多诡计，今后交战要多加小心，凡林木茂密之处易埋伏，不可轻进。”兀突骨说：“我亦知中国人多诡计，若对战时，我在前边厮杀，你在背后指教。”二人这样定下。忽报蜀军在北岸立起营寨，兀突骨即令二俘长领藤甲军渡河进袭，魏延领兵出寨对敌，二俘长十分凶恶，藤甲军人人勇猛，战了数合，魏延领军败走，二俘长恐有埋伏，不敢追袭，渡河回去。次日，魏延又领军来，藤甲军又渡河过来，刚一接战，蜀军又败走，二俘长想：“蜀军是不堪一击！”便领军追杀，魏延弃寨而走，藤甲军赶到寨前，见四下并无动静，便在寨中屯住，魏延只望白旗处走，那里早立好一寨。二俘长在寨中安居，便请兀突骨来，兀突骨亲领兵大进，魏延领军出，接战便败走，藤甲军便夺蜀寨，魏延便望白旗处走。如此，兀突骨帅藤甲军一路追袭，一路夺寨，半个月连赢十五阵，夺七个寨栅。于路但见林木茂密处并不敢进，只是令人远远探看，果见林中旌旗晃动，似乎伏有千军万马。兀突骨对孟获说：“果然不出大王所料，但有林木处，必有埋伏。”孟获笑说：“我和孔明对敌，已有时日，深知他诡计，如今咱不中他埋伏，诸葛亮计穷了，又不堪一击，只有望风逃奔，明日一战，大事可定！”兀突骨遂不以蜀兵为念。
次日，魏延领残兵又来搦战，藤甲军出，兀突骨骑象走在前头，穿戴都是孟获着意打扮，但见他头戴宝石镶嵌，日月金银冠，身披金珠缨珞，两肋露出生麟，青面獠牙，口似血盆，两眼如灯，丈二的身躯骑在象上倒也相称，手持熟铜大棍，足有千斤。指魏延骂说：“你这小子，只会逃窜，接我一棍看看，还不把你砸烂！料你不敢。”说着催象上前，魏延哪敢接战，拨马逃窜。藤甲军都有恃无恐，往前追赶。魏延领败军逃往盘蛇谷，望白旗而走，兀突骨看谷中并无草木，料无埋伏，领藤甲军放心追杀。追到谷中，见十辆黑油柜车，间次横卧，不知何物？蛮兵报说：“此是蜀军运粮道路，见大王来，故才丢弃，兀突骨不疑，催军前进。将到谷口，忽然山上滚石落下，塞断谷口，藤甲军也怕砸，看前边巨石落下，不敢向前。又有漫天柴草落下，夹杂火把。兀突骨怕军士把藤甲烧着，即令退军。后军回报，后面谷口也被堵住，也是烈焰冲天，兀突骨还未惊慌，看谷中很是广阔，又无草木，便教寻路而走。突然两边山上丢下无数火把，兀突骨笑说：“就这点小诡计，火把岂能把人烧死！”笑声未断，火把烧着了药线，原来地下全埋着竹竿，里边装满火药，火药升腾，点着铁炮，整个谷中，炮声隆隆，烈焰腾空，藤甲皆着，把兀突骨及三万藤甲军烧得互相拥抱，死于盘蛇谷中，几近化灰。进谷的蛮兵大都被铁炮打烂头颅，剩下的在烈焰中，伸拳蹬腿，瞪眼张嘴，全被烧死于谷中。遍山火药味，焦臭味呛鼻。孔明在山上看到，垂泪叹说：“我虽有功于社稷，但必折寿！”左右将士，无不感叹。
孟获正在寨中等待消息，忽有千余蛮兵来笑拜说：“乌戈国兵与蜀军大战，把诸葛亮堵在盘蛇谷中了，请大王前去接应。我等皆是本洞之人，不得已降蜀，知大王到，特来助战！”孟获逐领宗党并所聚番兵，令蛮兵领路，赶往盘蛇谷。到谷口，但见谷口被塞，里边火光未熄，焦臭难闻，情知中计，急令退兵，突然张嶷、马忠两路杀出，那些请他的蛮兵一阵呼喝，便把其宗党擒获。孟获匹马冲出，往山径而走。
孟获正行，忽见前边一簇人马，拥出一辆小车，车上端坐孔明，只见孔明以羽扇召孟获，大喝说：“反贼孟获，今番如何？”孟获急拨马而走，前边一将冲来，孟获措手不及，被马岱生擒。此时，王平、张翼领军已到寨中，把祝融夫人并一家老小捉来。
孔明归寨升帐，聚众说：“此计是我不得已而用，那乌戈国人，虽然败伦，造此惨死，不留种类，使我也损阴德。我料敌人必疑我与林中设埋伏，故多插旗帜，实无人。我看盘蛇谷地下沙土，两边石壁陡峭光滑，故使马岱将十辆黑油柜车拖入谷中。那柜中尽是火药和预先造好的火炮，名叫‘地雷’，炮中藏九炮，距三十步相埋，中间用竹竿相连，竿内灌火药，以作药线。使赵子龙准备柴草、火把、巨石，以塞断谷口，于山上丢火。而使魏延诱敌，引入谷内，放出魏延，便从山上把巨石放下，然后丢火发动，便山损地裂，火焰升腾。那藤甲军刀箭不入，藤甲皆用油浸，避水而怕火，非用火烧不行！而那些蛮兵又如此顽劣，终都难逃此劫！”众皆拜服说：“丞相天机，神鬼莫测。”
孔明令押入孟获，获跪于帐下，孔明命去其缚，引到别帐，赐以酒食。孔明与众说：“孟获今又被擒，蛮邦兵勇丧尽，若再不服降，格杀勿论！”便唤酒食官近前吩咐。
孟获及其宗党、家人正在酒餐，忽酒食官进来说：“丞相不愿再相见，嘱说你们吃饱喝足，便可离去，来日整兵再战！”孟获说：“我等虽是化外之人，但尚知礼仪羞耻，七擒七纵，自古未有，丞相仁德，终生难报！”便领妻子、兄弟、宗党诸人，都匍匐跪于帐下，肉袒谢罪说：“丞相天威，南人永远不再造反！”孔明问：“你今服否？”孟获泣谢说：“我子子孙孙将皆感丞相再生之德，安能不服？”孔明便命孟获永为蛮王，统治蛮方，所有蛮邦，都得教化，归于王命。孟获宗党，无不感恩戴德。皆欢呼跳跃而去。
孔明既收服南蛮，便欲班师。长史费祎说：“丞相既服蛮王，何不设置官吏，和孟获一同治理？”孔明说：“留人则留兵，兵无所食，一不宜；蛮人相残，父兄死亡，留人不留兵，必生祸乱，二不宜；蛮人累有废杀之心，自有嫌疑，留外人终不相信，是三不宜。有此三不宜，不如教蛮王自治，方相安无事。”众皆拜服。
蛮方皆感孔明恩德，呼为“慈父”，建生祠四时祭祀，誓不再反。
孔明班师，孟获令洞人相送。带来大量的金珠宝贝，名贵药材，耕牛战马，以资军用，直送到界口。孔明遣回，嘱其亲政驭下，善抚居民，勿失农务。孟获涕泣拜别，领众而去。
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第二十二章 赵子龙依然神勇
孔明自统大军回成都，蜀后主刘禅出郭三十里迎接，下辇立于道旁，以侯孔明。孔明慌忙下车，伏道说：“臣不能速平南方，使主上怀忧，乃是臣之罪！”后主扶起孔明，并车而回，设太平盛筵，大赏三军。自此远方进贡来朝者二百余处。孔明又奏准天子，抚恤殒于王事之家。人心欢悦，朝野清平。
蜀汉建兴四年，魏主在位七年。曹丕先纳袁熙之妻甄氏，后生一子，名曹睿，自幼聪明，丕甚是疼爱。丕后纳安平广宗人郭永之女为贵妃，甚有颜色，其父尝说：“我女乃女中之王。“故号为女王。”自纳为贵妃，甄氏失宠，郭贵妃想当皇后，便与幸臣张韬商议。时丕有疾，韬便谎称于皇中掘得桐木偶人，上有天子生辰八字。丕大怒说：“朕生病，原来是她所咒。”便将甄氏赐死。立郭贵妃为后。后无出，便养曹睿为己子，丕虽甚疼爱，但不立为嗣。曹睿至十五岁，弓马娴熟，是年二月春，丕带睿围猎，于山坳里哄出一子母鹿，丕一箭射倒母鹿，看小鹿跑到曹睿马前，丕大呼说：“我儿怎么不射？”睿在马上泣告说：“陛下已杀其母，臣安忍再杀其子？”丕掷弓于地说：“我儿真是仁德之主！”便封曹睿为平原王，立为太子。
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