济、尚书令司马孚，一同写表，遣黄门赍出城外，到帝前申奏。懿领兵据武库。有人报告曹爽府说：“太傅起兵，不知何意？”爽妻刘氏大惊，急召守门将潘举守定府门，潘举令百余弓弩手，伏于府墙之上，自登门楼，正见司马懿领兵从府前路过，举令射，司马懿不得过。偏将孙谦高喊说：“太傅为国家大事，切勿再射！”良久方住，司马昭护父驰马而过，引兵出城屯于洛河，守住浮桥。
桓范知司马懿兵变，遂与其子商议。子说：“车驾在外，不如南出。”父子便上马至平昌门，城门已闭，守门官司蕃是桓范旧吏。范从袖中取出一竹板说：“太后有诏，可速开门。”司蕃说：“请检验！”范怒说：“你是我旧吏，何敢如此！”司蕃只得令把门打开。范父子纵马冲出，范大喊说：“太傅造反，司蕃还不随我而去！”蕃顿悟，追之不及。懿听报，叹说：“智囊去了，如之奈何？”蒋济说：“弩马恋槽，必不听范言！”懿召许允、陈泰说：“你去见曹爽，说太傅只是想削你兄弟兵权，别无他意！”二人去了，懿又召殿中校尉尹大目说：“你与爽交厚，去必胜任，告诉他：我与蒋济指洛水为誓，只为削他兵权，更无他意。”尹大目听令而去。
曹爽正飞鹰走犬，猎取兴浓，忽听司马懿有表奏天子。惊得险些落马，须臾，桓范飞马而至，报说：“司马懿已把城中把得铁桶相似，自领兵据住洛水浮桥。”爽六神无主，对弟说：“不听弟言，果有今日！”羲说：“司马懿诡计多端，昔日能和孔明为敌，连父亲都不及，何况我兄弟？我屡谏你，你执迷。如今只有自缚请罪，方保无事。”桓范说：“太傅生变，何不请天子驾幸许都，调外地兵马讨司马懿。”爽说：“我等全家皆在城里，受他控制，岂能投别地？”范说：“蝼蚁尚且择|岤而居，何况天子在此！若驾临许昌，粮可支数载，军就在阙南，呼唤就来，我已把大将军印给你带来，洛阳是不能再回，回无命在！”爽犹豫不决，唯有啼哭。众官多有相谏，爽说：“多官且莫急逼，容我思虑再三。”忽侍中许允、尚书陈泰至，二人告说：“太傅只为将军权重，不过要削去兵权，别无他意。可速回城。”爽默然，又见殿中校尉尹大目到。目说：“太傅指洛水为誓，别无他意。有蒋济书在此，将军可削去兵权，速归相府。”爽信以为真。桓范急告：“不可听信谎言，即刻决断，切莫误入死地！”
曹爽执剑在手，从晚至晓，狐疑不定，下不了决心，只是哀声长叹，流泪而泣。桓范来见说：“主公思虑一夜，须当机立断，迟则生变。”只见曹爽掷剑于地说：“我不调兵迎战，愿意弃官，当一富翁消遣！”桓范放声大哭出帐说：“曹子丹怎养了一窝蠢豕！”
许允、陈泰令爽先纳印绶与司马懿，爽便令二人送去。主簿杨综扯住印绶说：“将军失了印，就是平民，便会任人宰割！”爽说：“太傅必不失信于我。”于是将印绶交于许允、陈泰，先赍给司马懿。众军见交了将印，尽皆四散。爽身边只剩数骑官僚，到浮桥时，懿令说：“曹爽弟兄四人，且回私宅，余皆发监，听候敕旨。爽等入城，并无一个侍从。桓范到浮桥边，懿在马上以鞭指说：“桓大夫何故如此？”范低头不语，缓缓入城。
司马懿请曹芳起驾回洛阳。曹爽弟兄归府，懿令用大锁锁门，命居民八百人看守其宅，懿又差人送粮百斛。爽对弟兄说：“司马公果无相害之意。”便无忧无虑。
司马懿把黄门张当捕捉，逼其招供。当说：“非只我一人，何晏、邓阳、李胜、毕轨、丁谥五人同谋篡逆。”懿取了张当供词，又拘五人堪问。皆说：“三月间欲反。”于是教都画了押，懿令把张当、何晏等五人用长枷钉起。守门将司蕃告说：“桓范矫诏出城，口喊太傅谋反。”懿说：“诬人谋反，抵罪反坐。”命把桓范等收监。于是把曹爽兄弟及一干人犯，押赴市曹斩首，灭其三族，家产财物，尽抄入库。
懿出榜安民，曹爽座上客，一律赦免，官复旧职。都城归于平静。
魏主曹芳封司马懿为丞相，加九锡。懿坚辞不肯受，芳便下诏命司马懿父子三人同领国事。懿忽然想起：“曹爽虽三族受诛，尚有夏侯霸是爽亲族，守备雍州等处，若骤然而至，如何抵敌？”遂下诏遣使往雍州，取征西将军夏侯霸入朝议事。太常夏侯玄得到消息，把爽遭戮事，差人飞马告诉其叔夏侯霸。又告说：“司马氏掌权，又要赚你。”霸得报大惊，便领本部三千兵造反。镇守雍州刺史郭淮听报，领兵来迎，两军相逢，郭淮出马大骂说：“你既是皇族，天子又不曾亏待你，何故背反？”霸骂说：“司马懿j贼，敢灭我兄曹爽宗族，早晚篡逆，我仗义讨贼，怎说背反？”郭淮大怒，骤马挺枪只取夏侯霸，霸挥刀相迎，两马相交，战十余合，淮败走，霸催马赶来，忽听后军呐喊，霸急回马，陈泰领军杀来，淮又回马，两路夹攻，霸大败而走，折兵大半，寻思无计，便投汉中来降蜀。
霸使人报与姜维，维不信，令人探访，得知实情，放霸入城。霸拜见毕，哭告前事。维说：“司马懿剿除曹氏一族，拥兵握权，早晚篡逆。将军明智，来扶汉室，正名青史，无愧于世！”遂设宴相待。
姜维领夏侯霸来成都，见后主。维奏说：“司马懿谋杀曹爽，又赚夏侯霸，霸因此投降。曹芳儒弱，司马专权，魏纲将乱。臣在汉中有年，兵精粮足，欲以霸为向导官，克服中原，再兴汉室，不负丞相厚望。”尚书令费祎谏说：“三国鼎立有年，不动兵自安。近有蒋琬、董允相继而亡，内治无人，伯约宜待天时，不可轻动。”姜维说：“人如过隙白驹，转眼百年，似此迁延时日，何日能复中原？”费祎说：“人固有自知之明，以丞相大智大勇，都不能克中原，何况我等？”姜维说：“不然！丞相当年把胸中所学尽传与我，这些年，我勤修精研，自觉已有小成，一直没有展现，是在以待天时。如今，魏中不断演变，已是司马氏专权，曹氏小儿皇帝，正如傀儡一般，曹氏、夏侯多被满门抄斩，旧官也被新人换，但曹操打下的半壁江山，已几代相传，得恩惠者朝野内外，实力非同一般，忠曹者自然不少，都对司马氏不满，此时不伐中原更待何时？若贪图居安享乐，长久很难！时代演绎，人世变幻，你不图彼，彼不一定不对你开战，天道运行，地道顺延，逆天而行，必遭天谴！顺天而行，天神庇佑。自先皇据两川称帝，在丞相治理下，国富民丰。如今日以强盛，蜀汉已是天下人所望。想我高祖提三尺青锋斩蛇起义，居安二百年，遭王莽之乱，后光武中兴，又二百年后，遭乱臣贼子祸乱江山，杀伐不断。先帝起于布衣，南征北战，顾得丞相出山，先定天下三分，后据蜀地六出祁山，实想得到中原，一统天下，使其归刘兴汉。先帝与丞相遗志，我辈理应努力实现。丞相对我的嘱托，从未敢忘，时时记在心上。我旧居陇上，深知羌人之心，若能以羌人为援，虽不能克服中原，但自陇而西，皆能归蜀。”后主说：“卿既要伐中原，须尽忠竭力，勿坠锐气，有负圣望。”于是姜维领了敕命，辞帝与夏侯霸经到汉中，计议起兵。
姜维命人先到羌人处通盟。又令句安、李歆领一万五千兵马，出西平，近雍州，于曲山脚下先筑二城：句安守东城，李歆守西城。
细作报与郭淮。淮令副将陈泰领兵五万，来与蜀兵交战。句安、李歆各领兵出战，兵少不能拒敌，退入城中。陈泰令围住攻打，并断其蜀中粮道，郭淮又领军到来，看了地势说：“蜀军筑城高埠处，若断其上流，必然渴死。”于是令军士把山半肋水流截断，果然，蜀军无水，李歆领兵出城取水，魏军如蜂，不能冲出。李歆与句安又各领军出，不能冲到水源，只得退入城去。二人商议，李歆说：“姜都督大兵，不知为何还未到，如此缺水断粮，我须杀出重围求救。”遂引数十骑，开了城门冲出。雍州兵四面围合，李歆拼命杀出，只剩的一骑一人，也身受重伤，随骑尽皆死于乱军。是夜，北风骤起，阴云浓布，天降大雪，城内蜀军皆分粮化雪而食。
李歆投西山小路，行了两日，正逢姜维人马。歆从马上滚下，伏地说：“魏军围城，城中缺水，十分危急！”说完晕倒在地。姜维急救而醒，说：“我非来迟，乃等羌兵未到，因此误了。”遂令人送李歆入川养病。维问霸说：“今羌兵未到，曲山危机，将军有何高见？”霸说：“若等羌兵来，曲山二城早陷，我料郭淮必尽起雍州之兵来袭曲山，不如乘虚去取雍州，郭淮必然回救，将军却与牛头山设伏，则曲山之围可解，郭淮必然大败！”姜维说：“此计最好！”于是兵进牛头山。
姜维兵至牛头山，忽听前军发喊，报说：“魏军截住去路。”维催马近前，只听陈泰大喝说：“我见李歆冲出重围，故知你必来取雍州，我已候多时。”维催马挺枪直取陈泰，不及三合，泰败走，维挥军掩杀，泰领兵据住牛头山。维每日领军挑战，魏军只是坚守不出。霸说：“彼只坚守，莫若另有异谋？”忽报郭淮领一军袭取洮水，切断粮道。维大惊，令霸先退，自断后。陈泰兵分五路袭来，姜维独把五路总口，拒住魏兵，把陈泰杀退。维退到洮水，郭淮领兵杀来，维领兵左右冲突，折兵大半。飞奔上阳平关，前面又有一军杀来，为首大将，生得面圆耳大，唇厚口方，左目下生一大黑瘤，瘤上长十数根黑毛，好似松针。乃是司马懿长子司马师。维大怒说：“竖子怎敢阻我归路！”遂催马挺枪直取司马师，师哪里是姜维对手，未及三合，师大败而逃，维领兵上阳平关，关上守将开门放入。司马师领军抢关，关上弩矢如雨，一弩发十矢，箭射数百步。箭矢都用剧毒浸泡，魏军皆纷纷中箭而死，师所领五万助战兵所剩无几，司马师在乱军中逃命。
曲山城中见救兵不到，句安领众开门降魏。姜维见羌兵不到，攻魏无望，遂领兵回汉中屯扎。司马师自回洛阳。至嘉平三年秋八月，司马懿患病，渐觉沉重，便唤二子到床前说：“我事魏历年，官拜太傅，人臣位极，时有人说我有异志，常感惶恐。我死后，你二人善理国政，须小心谨慎！”言讫而亡。二子申奏魏主曹芳，芳赠谥厚葬。封司马师为大将军，总领尚书事，封司马昭为骠骑大将军。芳一切诏命皆不由己，唯司马氏脸色为瞻。
吴帝孙权，先立太子孙登，不幸夭亡。又立太子孙合，合与公主不睦，被公主所谮，遭废，忧恨而死。又立孙亮为太子。时陆逊、诸葛瑾俱亡，朝中一切事物皆归于诸葛恪。这年八月初一，忽起大风，江涛汹涌，平地水深八尺，吴主先陵所植松柏，尽皆连根拔起，直飞到建业城南门外，横倒在路上。吴主孙权因受惊吓病倒，至来年四月病危，即召太傅诸葛恪、大司马吕岱至床前，嘱以后事，嘱毕而甍。在位二十四年，寿七十一岁。
诸葛恪立孙亮为帝，大赦天下，谥权为大皇帝，葬于蒋陵。细作报于洛阳，司马师就欲伐吴。尚书傅嘏说：“吴有长江之险，先帝屡次征伐，都未如意，不如各守疆界，以求自安。”师说：“天道三十年一变，岂能久为鼎立，我欲伐吴。”昭说：“孙权新亡，孙亮幼弱，伐吴正当时。”师遂令征南大将军王昶领兵十万攻南郡，征东将军领兵十万攻东兴，镇南都督毋丘俭领兵十万攻武昌，三路出兵。又遣弟司马昭为大都督，总领三路兵马。是年十二月，昭统三路大军抵达吴界，屯住兵马，唤王昶、胡遵、毋丘俭入帐议事。昭说：“东吴最紧要处乃是东兴郡，如今筑起大堤，左右又筑两城，防守甚密，诸公须要仔细。”遂令王昶、毋丘俭各领兵一万，列于左右勿动，待取了东兴郡，再一齐进兵。又令胡遵为先锋，总领三路兵马，先搭浮桥，取东兴大堤，并说：“若夺取二城，便是你的大功。”遵听令来搭浮桥。
东吴太傅诸葛恪，得知魏兵三路袭来，聚众商议。平北将军丁奉说：“东兴乃是最紧要之地，若有失，则南郡、武昌不保。”恪说：“此论甚是，公可领三千水军从江中而去，我再令吕据、唐咨、刘赞各引兵马一万接应，但听号炮响，一齐杀进，我自领大军后至。”丁奉得令，自领三千水军，乘三十只大船，前往东兴。
胡遵渡过浮桥，把大军屯于堤上，命桓嘉、韩综攻打二城。城高峻坚固，攻克不下，吴将全端守左城，留略守右城，见魏军势大，只是死守城池，不敢出击。时值严寒，天降大雪，胡遵与诸将在堤上赏雪饮酒。忽报水上有三十只战船来到，胡遵亲出帐观看，见每船只有百人，说：“最多也就是三千人，不足为怪！”令再哨探，遂入帐继续饮酒。丁奉把船傍岸，对诸将士说：“大丈夫立功，得富贵就在当时！”令都脱去铠甲，除去头盔，弃掉长枪大戟，只用短刀。魏兵看了大笑。只听号炮三声，丁奉执刀在手，飞身上岸，众军皆扯短刀相随，砍入魏营，魏兵皆惊惧弃枪而走，丁奉抢先冲进大帐，韩综急拔帐边大戟相迎，早被丁奉抢到怀中，一刀刺死。桓嘉绰枪来刺丁奉，丁奉身子灵便，稍一闪身，左臂便把枪夹住，右手飞起一刀，把桓嘉砍翻。三千吴兵，在魏军中左右冲杀，胡遵急上马冲向浮桥，魏兵涌上浮桥，把浮桥踏断，大半落水而死，大堤雪地上躺满魏兵尸体。车杖、马匹、器械皆被吴兵所获。司马昭、王昶、毋丘俭知东兴兵败，勒兵而回。
诸葛恪领兵到东兴，见大获全胜，喜收兵，大赏将士，对诸将说：“魏军败回，正好乘势进取中原。”遂遣人赍书入蜀，请姜维领军北上，共取中原，还是依盟约，平分天下。便调集大军二十万，来伐中原。丁奉说：“魏以新城为总隘口，若攻下新城，司马师丧胆，便可长驱直入，奔袭中原。”恪依言，便命大军攻向新城。兵临城下，新城守将张特，见吴军势大，闭门坚守，恪令四面围城。早有流星马报入洛阳，主簿虞松说：“新城坚固粮充足，张特足能坚守，再遣将拒住吴兵，不可与战，吴军远道而来，必然粮草不及，待其退兵，然后袭击，可获全胜。但只恐蜀军犯境，拒姜维为重。”师听其言，便命司马昭引一军去助郭淮，令毋丘俭、胡遵领兵拒吴军。
诸葛恪连月攻打新城不下，下令众将：“全力攻打，怠慢者立斩！”并亲自督战。诸将都奋勇向前，东北角已被打破，张特急调弓弩手射住缺口。又心生一计，令一舌辩之士，赍册籍出见诸葛恪，拜告说：“魏国法度，守城将军坚守百日而无救兵，然后出城投降，家族无罪。今将军已围城九十余日，望乞再宽容数天，主将必领军民出城投降，这就先把册籍献上。”恪深信不疑，收了军马，不再攻城。张特利用缓兵之计，急拆城中房屋，修固城墙，加补完备，整军待敌。百日已过，恪并不见开城出降，乃来到城下，于马上问：“城中守将怎还不出降？”张特在城墙上怒说：“我城中还有半年多粮，岂能就降吴狗！”随声射来一箭，正中恪额，恪翻身落马，众将急救回营，箭伤颇重，兵无战心。待恪箭伤稍愈，便又令攻城，时值天气炎热，军皆病倒，营吏告说：“人人皆病，怎能攻城？”恪大怒说：“谁说有病，斩！”众军听了，吓跑大半。又听报都督蔡林引本部兵投魏去了，恪大惊，自骑马巡视各营，见将士面黄肌瘦，全带病色，遂拔寨起营回吴。探马报与毋丘俭，俭尽起兵追袭，吴军毫无战斗力，恪大败而归。恪羞惭托病不起，孙亮自驾到府上问安，文武百官都来看望。恪怕人议论，自密令心腹搜集众官过失，轻者遣往边远，重则斩首。朝野上下无不惊恐，百官皆悚惧。又命心腹将张约、朱恩统领御林军，以为鹰犬。
原御林军统领孙峻，乃是孙静之曾孙，听之本身权力无辜被夺，心中忿恨。太常卿滕胤素与恪有隙，乘机对峻说：“诸葛恪