寿春而走，寿春却已被诸葛诞而取。欲回项城，胡遵、王基、邓艾三路军杀到，钦见势危，遂投东吴孙峻。路遇文鸯，战后余生，父子相逢，自是欢喜。
毋丘俭在项城知文钦败，寿春失，胡遵、王基、邓艾三路军杀来，尽起兵出战，正遇邓艾。俭令葛雍应战，未及一合，雍被艾所斩。艾驱军杀来，俭以兵相拒，王基、胡遵四面夹攻，江淮兵大乱，俭抵敌不住，领数十骑夺路而走。来到慎县城下，县令宋白开门接入，置酒相待，宋白殷勤劝酒，满口安慰，说：“只要留得青山在，聚兵再来！”俭心情忧虑，不觉酩酊大醉，被宋白杀了，将头献于魏。于是淮南平定。
司马师病卧，唤诸葛诞入帐，赐以印绶，加为镇东将军，总督扬州诸路军马。遂班师回许昌。师日益神情恍惚，合眼便见李丰、张缉、夏侯玄站在面前。师知将死，便把弟昭从洛阳取来。昭见师，哭拜于床前。师说：“我权重不可稍有松懈，你不制人，便会被别人所制。大事切不可轻托于他人，自取灭亡。”言罢，取印绶相付，独眼中滚滚泪下，昭欲有话相问，只听师大叫一声，那只眼球也自迸出，鲜血喷洒，须臾而死。
司马昭一面发丧，一面申奏魏主曹髦。髦遣使持诏到许昌，就留昭暂屯兵许昌，以防东吴。昭犹豫未决。钟会说：“大将军新亡，若留守于此，朝廷有变，悔之无及！”于是昭领兵回洛阳，屯兵于洛水。髦知昭领兵回，大惊失色。太尉王肃说：“昭继兄掌大权，陛下可就封爵以安其心。”髦便命王肃赍诏，封司马昭为大将军、录尚书事。昭入朝谢恩毕，自此，朝权尽归司马昭。
细作报入成都，姜维奏说：“司马师新亡，司马昭初握重权，必不敢擅离洛阳，臣愿领兵乘隙伐魏，以复中原。”后主准奏。维到汉中，整顿兵马，再次出征。张翼说：“兵贵神速，应出其不意，直取桴罕。”于是姜维领兵五万，经奔桴罕。兵至洮水，探马报于雍州刺史王经、征西将军陈泰。王经即领兵七万来迎。姜维吩咐张翼如此，又吩咐夏侯霸去讫，自领大军背洮水列阵。王经领众将出阵说：“三国鼎立有年，你何故屡犯我疆界？”维说：“不管过去多少年，天下都得归蜀汉！何况司马师专权废主，邻邦理应问罪！”经对张明、花永、刘达、朱芳四将说：“蜀军背水列阵，犯了兵家大忌，姜维虽勇，你四将足可抵敌，蜀军若败，便可奋勇追杀。”四将齐出，来战姜维。战有数合，维拨马往本阵而走，王经驱大军杀来。维领军退向洮水，将至水边，姜维大喊：“事急，将士须奋力死战！”蜀军都抖擞精神，奋勇杀回。魏军大败，张翼、夏侯霸又领军从后杀来，把魏军围在垓心，姜维奋起神威，催马挺枪杀入魏军，往来冲突，毫无阻挡，不减赵子龙当年之勇，魏将纷纷落马，魏军大乱，自相践踏，被逼入洮水死者无数，斩首三万余，那真是尸横遍野，血流成渠！王经领百骑，死里逃生，奔入狄道城，闭门不出。姜维大获全胜，劳军毕，便欲取狄道城。张翼说：“将军功绩已成，声威大振，当可收兵回汉中，若再进兵，但有失利，影响名声！”姜维说：“我继丞相之志，欲复中原，我军大胜，魏军丧胆，正好攻城掠地，再建大功，将军勿自坠其志！”遂领兵来取狄道城。
雍州征西将军陈泰，正想领兵前来报仇，忽报兖州刺史邓艾领兵到。泰接入，礼毕，艾说：“奉大将军之命，前来助战。”泰问计于艾，艾说：“蜀军洮水胜后，若再召羌人，传檄四郡，我军就危了，今彼没有如此，却来取狄道城，此城壕深城固，急切难下。我今陈兵于项岭，然后出击，蜀军必败。”陈泰说：“此论精辟！”便依邓艾。艾便先拨二十队兵，每队五十人，带旌旗、鼓角、焰火，日伏夜行，到狄道城东南山谷中埋伏，以待兵来，便擂鼓吹角为应，夜则放炮举火。调拨已定，专等蜀兵。于是，陈泰、邓艾各领兵两万而进。
姜维围住狄道城，连日攻打不下。黄昏时分，忽报说：“魏军两路袭来，一路打征西将军陈泰旗号，一路旗上书：兖州刺史邓艾。”维大惊，与夏侯霸商议。霸说：“向日我常听说：‘邓艾智勇双全，精通韬略，深明地理，可谓劲敌。’”维说：“趁其远来，猛烈突袭！”便令张翼攻城，夏侯霸迎陈泰，自引兵来迎邓艾。迎有十余里，忽听东南一声炮响，鼓角齐鸣，火光冲天。维四望，见周围都是魏军旗号，惊喊：“我中了邓艾之计了！”便传令教张翼放弃攻城，与夏侯霸速退，蜀军皆退回汉中，屯兵钟提。
姜维有洮西之功，被降诏封为大将军，谢恩毕，在钟提大设筵宴，聚诸将再议伐魏。
王经迎接陈泰、邓艾入城，拜谢解围，赏劳三军。泰把邓艾功劳表奏魏主，曹髦封艾为安西将军，假节领护东羌校尉，同陈泰屯兵雍、凉等处。
姜维自为前部，令众将在后，离钟提，杀奔祁山。探马回报：“魏军已在祁山立下九个大寨。”维亲登高眺望，果见九个寨栅犹如长蛇。回顾左右说：“此寨形势绝妙，只有我师诸葛丞相能布，今观邓艾，不在我师之下。”维见邓艾已先行防备，说：“我料邓艾必在此，我军可守住营寨，我却领大军袭击董亭。”便令鲍素屯兵于祁山谷口，每日令百骑以青、白、黄、赤、黑五色旗帜变换，出营哨探，以为障眼。
邓艾见蜀军连日不来搦战，只是每日五番跑马哨探，凭高观看，但见哨马或出十里、或二十里便还。慌回帐对陈泰说：“姜维不在此处，必取董亭袭南安去了，每日哨马就那些匹，只是变换旗帜，马皆困乏，将必无能者，陈将军可领一军袭击，蜀军必败，破了寨栅，可领军袭董亭之后，断姜维后退之路，我当先引军救南安，取武城山。我占住武城山，姜维必取上邽，上邽山中有一谷，名段谷，正好埋伏，我预先伏下两军，姜维可擒。”陈泰惊服说：“我守陇西近三十年，不如公明此地理，真是天才！公可速去，我自取蜀寨。”艾便领军昼夜兼行，到武城山。见蜀军未到，立下营寨，令子邓中与帐前校尉师纂，各领五千兵到段谷埋伏，教其如此这般。二人受计而去。艾令偃旗息鼓，以待蜀军。
姜维领军往南安而来，至武陵山前，忽听一声炮响，山上竖起旗帜，喊声大震，鼓角喧天，山顶飘出一面大旗，上书“邓艾”。山上无数精兵冲下，势不可挡，前军大败，姜维急领中军杀来，魏军已退到山上，维催军攻山，山上滚石打下，只得退回。维令军士在山下叫骂，邓艾并不出战，蜀军才想就山前下寨，山上精兵又杀来。喊声骤起，蜀军自乱，自相践踏。只得退回旧寨。
姜维与夏侯霸商议：“魏军据武陵山，南安不易得，不如先取上邽，上邽乃魏军屯粮之所，取了上邽，南安自危。”于是，姜维命夏侯霸兵屯武陵山前，以拒山上魏军，自领军去取上邽。行了一夜，比及天明，见两边山势陡峭，路崎谷深，便问向导官：“此地何名？”答：“段谷！”维听了吓出一身冷汗，说：“段谷、断谷啊！倘若魏军截断谷口，那就危险。”正欲退军，邓忠、师篡两路军杀出，蜀军且战且退，邓艾又领军杀来。三路夹击，蜀军大败，幸夏侯霸领军杀来，魏军方退，救了姜维。欲再回祁山，霸说：“祁山大寨，已被陈泰打破，鲍素阵亡，全寨兵马，都退回汉中。维令走山僻小路而回，后面邓艾急追，维令众军先行，自为断后。转过山谷，突然一军冲出，将姜维困在垓心，姜维人困马乏，左冲右突，不能得出。荡寇将军张嶷听到姜维被困，领数百骑杀入重围。维乘势杀出，张嶷死于乱箭之下。姜维回到汉中，感张嶷忠勇，殁于王事，便表赠其子孙。于是，蜀中将士，多有阵亡者，皆归罪于姜维。维照武侯旧例，表奏贬己为后将军，行大将军事。
邓艾见蜀军退尽，与陈泰设宴庆贺，大赏三军。泰又表奏邓艾之功，司马昭遣使持节，加艾官职，赐印绶，封其子邓忠为亭侯。
魏主曹髦，形同虚设。司马昭自为天下兵马大都督，动则带甲三千，前呼后拥，一切事务，全在相府裁处，并不用设朝。自此常怀篡逆之心。心腹贾充说：“今主公掌握朝政，不知四方人心怎样，应明察暗访，除掉异己，然后才能图大事。”昭说：“我正欲如此，你可与我东行，以劳军为名，刺探消息。”贾充领命，经到淮南，见镇东大将军诸葛诞。诞乃是诸葛亮族弟，一向事魏，因武侯相蜀，故武侯在日，未得重用，后历任重职，封高平侯，又被司马师委以扬州都督，总摄江淮军马。当日，贾充以劳军为名见诸葛诞。诞设宴相待，酒至半酣，贾充说：“洛阳诸贤，因主上儒弱。司马大将军三辈辅国，功德弥天，可以禅代魏统，不知将军如何看法？”诞大怒说：“亏你还是贾豫州之子，怎敢出此大逆不道之言！”充拜谢说：“我是以贼言告公。”诞说：“朝廷有难，我当以死相报。”充默言。
次日贾充辞归，对司马昭细言此事，司马昭大怒，充说：“诸葛诞在淮南，深得人心，应早除。”昭便遣使送密信与扬州刺史乐綝，又遣使赍诏宣诞入朝为司空。诞心想：“司空虽位列三公，实是为削我兵权，此必是贾充告发。”便拷问来使。使说：“此事乐綝知道！”诞问：“他怎会知？”使说：“他已得司马将军密信！”诞大怒，即斩了来使，令部下杀奔扬州。到了城下，见城门紧闭，已拽起吊桥，叫门，城上无人答应，诞令强行入城，数十员骁将听令，催马越壕，飞身登城，杀散军士，打开城门。诞领军冲进，杀至綝府，乐綝急上楼相避，诞追至，执剑大喝说：“你父乐进，受魏大恩，你不思为报，反顺司马昭篡逆！”乐綝未及开言，便被诞所杀。诞便将司马昭罪状使人奏魏主，即起兵十五六万，又送其子诸葛靓入吴为质求援。务要合兵诛讨司马昭。
此时东吴丞相孙峻已亡，其弟孙綝辅政。孙綝性强犦，杀大司马腾胤、将军吕据、王惇等人。于是大权尽归孙綝。吴纲领诸葛靓入石头城，入拜孙綝。孙綝问明事故，便答应出兵相助。即遣大将全怿、全端为主将，于诠为合后，朱异、唐咨为先锋，文钦为向导，起兵七万，兵分三路而进。吴纲回寿春，报于诸葛诞，诞大喜，遂整军待援。
诸葛诞表文到洛阳，司马昭看了大怒，欲自亲讨，贾充谏说：“主公若擅离洛阳，朝中有变，如之奈何？不如奏请太后与皇上一同出征，方为万全之策。”昭大喜说：“正合我意。”便入见太后说：“诸葛诞谋反，臣与文武百官商议，欲请太后与天子御驾亲征。”曹髦说：“将军总督天下兵马，任凭调遣，何须朕亲征？”昭说：“昔武祖纵横四海，文帝、明帝皆有包藏宇宙之志，吞并八荒之心，凡遇大敌，必御驾亲征，陛下正当效仿，何以自畏？”髦便不敢再作声。于是昭下诏，即起两都军马二十六万。命镇东将军王基为正先锋，安东将军陈骞为副先锋，兖州刺史州泰为右军护持车杖，大军浩浩荡荡杀奔淮南。东吴先锋朱异领军相迎，两阵对圆，王基、朱异交马，战了数合，朱异败走，唐咨接战，相斗数合，又败回，王基驱兵掩杀，吴军大败，退五十里下寨。寿春城中诸葛诞得报，即领本部兵马会合文钦及二子文鸯、文虎，集雄兵十余万出战。
司马昭见诸葛诞会合吴军前来决战，乃与散骑长史裴秀，黄门侍郎钟会商议。钟会说：“吴助诸葛诞，实乃利益驱使，若以利诱之，必然胜利。”昭听其言，便令石苞、州泰各领兵埋伏，王基、陈骞领精兵在后，却令偏将成倅领兵数万前去诱敌。又令陈俊引车杖满载赏军之物，并牛马驴骡，围于阵中，但见吴兵杀来，便相弃。是日，诸葛诞令吴将朱异在左，文钦在右，见魏军阵势不整，驱军杀来。成倅败走，朱异所部，见牲畜遍野，还有好多的金银财宝，便疯抢。忽听一声炮响，左有石苞，右有州泰，两路兵杀来。诞大惊，急欲退时，王基、陈骞又领精兵杀到。诞大败，司马昭又领兵杀来接应，诞领败兵奔入寿春，紧闭城门。昭令四面围困，并力攻城。
吴军退屯安丰，司马昭与太后、魏主在项城。钟会说：“四面围困寿春，城里尚有多粮，坚守可以日久，出击与吴军相呼应，不如撤起一面，使城中与安丰相通，在彼军运动中易于寻机歼灭。”昭依言，遂令王基撤掉南门之围。
孙綝在安丰唤朱异责说：“量一寿春尚不能解围，岂能并吞中原？若指日不胜，斩无赦！”朱异归寨与诸将商议。于诠说：“魏军南门不围，我愿领一军入城，将军领兵出击，我却从城中杀出，两面夹击，魏军必然大败。”于是，全怿、全端、文钦等都随于诠领兵一万入城。魏军尽放入。司马昭说：“此是想内外夹攻！”遂唤王基、陈骞说：“你二人各领兵五千袭敌之后，吴兵必败。”二将听令，领兵而去。朱异领兵正行，忽然背后杀声骤起，鼓角齐鸣，王基、陈骞两路杀来，吴兵自乱，大败而回。朱异来见孙綝，孙琳大怒说：“屡败之将，留着何用！”喝令推出斩首。又责全端子全祎说：“若再不胜，你父子休来见我！”便自回建业。
钟会对昭说：“孙綝退回，可以围城。”于是又把寿春合围。全祎领本部三千兵，欲入城。见魏军势大，欲战只是白丢性命，便降魏。昭加以重用，命为偏将军。全祎便写家书给父全端，叔全怿说：“孙綝残暴，恐有命难逃，不如降魏。”射入城，全怿得书，便与端领兵数千开门降魏。谋士蒋班、焦彝对诸葛诞说：“城中粮虽不少，但兵多，不能持久，应尽驱吴、淮之兵与魏军决一死战。”诞大怒说：“我欲坚守待敌，寻机出击，你欲即战，莫若有异心也想投敌！”二人长叹，商议说：“诸葛诞死守无援，久必生乱，早晚完蛋，不如降魏，早作打算。”于是至深夜，二人越城墙而出，投降。昭给予重用。自此，寿春城中再无人敢再言出战。
诸葛诞在城中，见魏军四处筑起土城，以防淮水。诞日盼天降大雨，江淮泛滥，魏军遭水淹，那时乘船出击，魏军恐都无一生还！盼、盼！从夏直盼到冬，暴雨不下，淮水不泛，城中粮食将尽。文钦领本部兵屯于城中一隅，眼见就要断粮，来见诞说：“粮食将尽，不如把北军尽放出城外，以省口粮。”诞大怒说：“好主意，你劝我尽驱北军出城，岂不是要谋我！”喝令武士拉出砍了！文鸯，文虎见父亲被杀，拔出短刀，立杀数十人，跑至城边，飞身上了城墙，一跃数丈，从天而降，越过壕堑，奔向魏营投降。昭恨鸯昔日单骑退雄兵，杀死将士无数，搅得营寨如翻江，致使兄长受惊眼珠蹦出才亡！便欲杀掉。钟会谏说：“罪在文钦，钦已亡，二子势穷来降，若杀掉，城内谁还敢来降！”昭便召文鸯、文虎进，以好言抚慰，命为偏将军，封关内侯，赐予骏马锦衣。二子拜谢，骑马绕城大呼说：“我已蒙大将军赦罪赐爵，你等还不快降！”城内人听了，都私下议论说：“似文鸯乃是司马昭仇人，尚被重用，我等不如早降！”于是皆有降心。诞听知大怒，日夜自提剑不时上城巡视，见稍有举动，便立斩，以为震摄。
钟会知城中军心有变，便对昭说：“此时攻城可破。”昭便命魏军云集，并力攻城。守将曾宣献了北门，放魏军入城，。诞知魏军至，急引帐下百骑，从城中小路冲出，到吊桥边，正遇文鸯，鸯手起一枪，把诞刺于马下，枭了首级，数百人尽被缚。王基领兵杀到西门，正遇于诠，基大喝说：“何不快降！”于诠大怒说：“受命为人解难，不能救反降，天理难容！”遂掷盔于地，催马挥刀杀来，与王基大战三十余合，王基部将一拥而上，诠身中数枪而亡。
司马昭入寿春，把诸葛诞老小尽皆斩首，灭其三族。武士把所缚数百人解到，问：“肯降否？”众答?br />