一具白骨站在石前，望唐僧走近，就要出手。他与空中丢了桃枝，取出金箍棒，一声暴喊说：“大胆妖精，岂敢！”劈头一棒打下。那妖精听到喝声，不敢怠慢，脚下一滑，却藏到唐僧后边。悟空落地，举棒追赶，那女子只是滑溜溜，围着唐僧转。八戒忙举起钉耙架住金箍棒，说：“师兄为何发疯？莫若被色迷乱！一个美丽的女子，好端端，怎么诬他是妖精？还要棒杀，心太狠了点。”悟空舍了八戒，又去打那女子。唐僧挺胸向前，张开双手，护着那女子，迎上说：“你这猴子，再不住手，我就把那咒念！”悟空不顾一切，口中恨说：“你这白骨精，吃人无数，又来害我师傅！我非打死你不可！”说着，窜到唐僧后边，照那女子劈头一棒，打得脑浆迸裂。那妖精却留下尸体，化清风而去。
唐僧眼见那女子被打死，便一腚坐在大石上念起那紧箍咒，悟空疼得丢了金箍棒，两手抱头，在地上打滚。沙僧不忍，劝唐僧说：“大师兄乃是火眼金睛，这女子也许真是妖精。”唐僧住口，悟空爬向前说：“这荒山野岭，你也不想想，哪里来的单身女子！”用手一指，又说：“你们看，那饭是什么？”只见蝎子、蜈蚣、长虫在大石上乱爬。唐僧吓得一惊，八戒说：“凭大师兄的神通，这点小把戏还不稀松？”悟空把眼一瞪说：“你这夯货，猪眼不识妖精，贪恋女色，还满口胡说！她是白骨精。寿星就曾对我说起她的根源。”八戒哪里肯听！悟空就要教那女子的尸体现形，忽见一老妪拄黎杖而来。
八戒指说：“师傅，冤家来了！”唐僧一看，六神无主。那老妪却是一步步走近，悟空笑说：“这老妪来的离奇，分明便是妖精！”他火眼金睛看得真切。那老妪来到近前，往地上一看，突然放声大哭，扑到那女子身上，嚎说：“女儿啊，我的好女儿，是哪个恶徒把你打杀？你死得好惨呐！”唐僧被他哭得心酸，八戒抹眼说：“老菩萨，我说你女儿出自好人家，可不是被我杀！”那老妪听了，哭着向唐僧走去，诉说：“我家就在这往西不远，是你哪个恶徒把我女儿打杀？”唐僧不敢吭声，只听悟空大喊一声：“妖精，不要靠近我师傅！”喊着迎上，一咬牙，上去便打，只一棍，便打杀。那老妪跌撞，踉跄栽倒，躺在女儿身边。
唐僧见行者顷刻间又把那老妇人打杀，再也不能按捺，又念起紧箍咒，疼得行者翻跟头，竖蜻蜓，想喊也出不了声。沙僧虽向着大师兄，但眼见连毙二命，又何况相劝唐僧不答应，便不再吭声。唐僧一连把那咒念了三十遍，还不住口，可怜把个行者的头勒成亚胡芦，到后来，疼得只是满地打滚，滚来滚去，滚到到唐僧身边，想爬起来说话，疼得张不开嘴，只是眼巴巴。沙僧流下眼泪，哭着对唐僧说：“大师兄千错万错，师傅也不能把他咒死，他有话说，就住了罢！”唐僧方才住口，悟空跪在面前说：“师傅有话好说，何必只念那咒语？”唐僧说：“你连杀他娘俩，如此凶恶，留你也取不到真经，你去吧！”悟空说：“我并未杀人，打得是妖精！”唐僧说：“你睁着眼说瞎话，哄谁？活着是人，死了还是人形，杀了好人，骗说是妖精，看来你全无善心，乃是极端邪恶之人，你去吧！”悟空说：“你也不想想，哪有如此娘们，小女子十八，这老妇足够八十有八，是人哪有年过古稀还生养的？这的确是妖精变化，只是他的道业深，被他走脱，这白骨精数万年吸人精血，千里之内没有人烟就是她做的恶。她以无数精元培炼，自是非同小可，故此舍弃形体不变，要使其现出原形，又有何难？我这就教她现给你看！”八戒说：“人已死了，还不任你诬陷，要使她变成白骨，自是简单，小小障眼，就我与沙僧也能会变。”悟空气极说：“你这呆子，真该挨打！我若走了，你们须到不了西天！”说着就要去揪八戒的耳朵。八戒躲到唐僧身边。唐僧说：“你自是神通广大，巧嘴会编，若蒙骗我，实难分辨，但却挡不了明人的眼！只有一条，却是至关！心中惟有善念，才能到达西天！似你作恶多端，即使到了西天，佛祖也不会把真经给咱，你还是走吧。”悟空说：“我若是走，眨眼便不见，只是有一件，倒是难办。”八戒说：“空手而回，确是没有脸面！师傅，师兄也是跟你几年，拿出一点盘缠，衣物给他，于面子也好看。”悟空瞪眼，唐僧说：“有何事难办，你就明言。”悟空说：“老孙当年，也曾降服七十二洞妖魔，手下有兵四万七千，头戴紫金冠，身穿黄金锁子甲，外罩赭黄袍，腰系嵌宝美玉连环带，足登步云靴，手执如意金箍棒，那是何等打扮？自从入了沙门，剃度为僧，给你做了徒弟，我是真心皈依，一心一意保你到西天取经。毫无嫉妒贪恋，就那点行李，我能看上眼？只是一件，却令我心寒，这头上的金箍可不光面！教我如何与故人见面？你需念松箍咒取下，不教我跟你，就回花果山。”唐僧说：“松箍咒我可没得传，不能办！”悟空说：“你不除掉我头上的金箍，就得叫我随你走。”沙僧也相劝。唐僧说：“不看僧面看佛面，我就再饶你一次。”于是悟空扶唐僧上马，沙僧牵缰，八戒挑担，又往西行。
白骨精又挨了一棍，一缕阴风起在空中，暗赞行者眼力。看到悟空在地上打滚，痛苦万分，拍手好笑。又见他师徒和好，便跑到西边路上，指木石点化成三间茅屋，一个篱笆夹的小院，他却摇身一变，变作一个老翁，坐在门前念经。
唐僧正行，看到说：“西天路上，真是福地，那老翁偌大年纪，潜心信佛念经，令人生敬。”八戒说：“你还生敬，见面定然向你索命！”唐僧顿惊。行者不吭声，睁开火眼金睛，心中大明，正是那打不死的妖精！走到近前，唐僧宣一声佛号：“阿弥陀佛！”那老翁回一声：“善哉，善哉！圣僧从哪里来？”唐僧小心说：“从东土来。”老翁笑说：“老夫一生信佛斋僧，圣僧远来，更值得一斋，只可惜老妻小女不在，但锅灶现成，粮米囤积，那就请长老自便，可否自炊自食？”唐僧听了战战兢兢，感到无地自容，心想：“多好的信徒？多好的善良老翁！”想着，便悄悄对悟空把眼瞪。八戒嘴里哼哼，沙僧伸手扯定。那老翁，眼不看，耳不听，毫无反应。说：“请长老到院中，遂我心愿，自做也算斋僧。”唐僧不便推辞，就想往里行。
那老翁大喜，自认为把悟空制住，唐僧乖乖的到手中。哪想到雷鸣一声：“大胆白骨精！再变也认得你形，今番必定打死，决不留情！”跳起挥棒，劈空一棍，正中那老翁，却是一具白骨，砸碎在地，没了人形，也没了院屋。唐僧心里惊恐，说：“果然是个妖精！”悟空笑说：“你想，这荒山野岭，本无人烟，哪来的这一家人？何况说的驴嘴不对马口！一个个出现的蹊跷。”唐僧信说。八戒却大呼说：“这一家人死得好惨！死后还被定为妖精。金箍棒沉重，一棒毙命，怕念那咒儿，故用神通。”唐僧听了顿悟，说：“悟空，你哄骗我自是有能，我不再念咒，你还是走吧！”悟空说：“耳听为虚，眼见为实，你真真假假不辨，只听那呆子之言，三番五次把我撵，若再留下，真是没脸，还是头上的金箍咋办？我虽隔万里，你若是念，也疼痛依然。”唐僧说：“我对天发誓，你走后，若再念，便坠阿鼻地狱，上不得西天。”行者说：“你既然发誓，也只有这么办！只是离得久了，难免想念，或者师傅遇到危难，谁能解救？前往西天，步步险，我虽离开，就怕无人能保你上西天！”唐僧说：“似你如此邪恶凶顽，有金箍咒也制不住你，还是无法无天！从此断绝师徒之情，没了师徒之名。虽然到西天依然路途遥远艰险，有悟能、悟净在我身边，何怕千难万险？你认为离了你，我就寸步难行？自觉你能，八戒、沙僧就不行？”这才真的恼了悟空，说：“谁行谁不行，人有自知之明。”说着看着八戒、沙僧。二人不吭声。悟空说了一声：“谁都不愿甘拜下风！老孙去啦。”眨眼无影无踪。
白骨精到底几乎是随天地而生，又得天地根源滋润，几万年才成精。又在数万年间，害人无数，元神已是出神入化，岂能轻易被打死？悟空的棒来得突然，他只得丢下一具白骨，化阴风起到空中，看得了然。但也不敢贸然出手，一怕悟空折回，二也顾忌八戒、沙僧！他二人毕竟一个曾经是天篷元帅，一个是卷帘大将，虽脱胎换骨，但仍存有威严。他想起三千年前的一场大战，心里还寒。玉帝知白骨精为害人间，便命托塔天王李靖、二郎神杨戬、哪吒三太子，领天兵天将下界捉拿。就在此山展开大战，激战中，李天王祭起宝塔，杨戬放开哮天犬，哪吒更是凶悍，脚踏风火轮，手拿火尖枪，风风火火杀来，半空中又抛来金钢圈，撒开混天绫，白骨精被罩在下面，经不住数宝袭击，中了一圈，被打得七窍生烟原形现，只得化为尘埃，撒落此山。从此蛰伏三千年！今才出世百年，想起天将就打颤，故此也对八戒、沙僧忌惮。便回洞暂息，等待时机。
悟空被逐，一个筋斗云，经到东洋大海边，来到花果山，在云端往下看，只见山上草木皆无，光秃秃，一个猴儿看不见，心里发酸，落在水帘洞前，思绪万千。想当初：“此山矗立天地间，青山碧水，百花争艳，万果齐全，景色迷人。我便生于那峭壁奇峰间。玉帝教太白金星请我上天，先授弼马温，我不知多大的官，御马都归我管，后知道寒碜，只不过是个御马监！一气之下反下天。我在山上竖起大旗，齐天大圣的名号迎风招展。玉帝又给我建齐天大圣府，那金星老儿又把我请上天，府第建造也算豪华，闲着没事，便到处转悠看。不知被谁参，玉帝又教我看守桃园，反正清闲，我管桃园，哪个蟠桃上眼，我便摘吃美餐。那些年，仙桃被我吃个够。又逢给王母上寿，七仙女来摘桃，偌大个瑶池会，竟没有我齐天大圣的份。我问，反遭仙女嘲笑，真是可恨！不请自到，我就先去了。那数不清的奇珍异味，一坛坛的琼浆玉液，尽教我逐个品尝，琼浆玉液尽兴喝，只可惜没有海量，酩酊大醉。想回府，却走错路，来到三十三天之上，进了兜率宫，闯进太上老君的丹房，那金丹乃是至宝，能不品尝。吃一个还想吃，一葫芦一葫芦都被我吃光。突然警觉，这不是闯下大祸？赶紧下界回山。便又回到瑶池，拔根毫毛，变作一个大布袋，把那些瓜果，整坛的琼浆玉液尽收袋中，背下界来，教小的们享受。玉帝派托塔天王、二郎真君、哪吒三太子率十万天兵天将，布下天罗地网。我率七十二洞妖魔，四万七千妖兵对抗。哪吒被我打得受伤，杨戬与我斗法，各不相让。没提防被太上老君暗丢一圈，把我打得一个踉跄，被那哮天犬死死咬住，方被擒捉。在天庭，任你刀剁斧砍，霹雳闪电，难伤我毫毛。老君又把我放在八卦炉里，想炼出金丹，七七四十九天，我却炼出一双火眼金睛眼！开炉那时，我却从炉中窜出，把炉登翻，一路棍棒，打向凌霄宝殿，吓得玉帝急忙往案下钻，俺老孙坐在宝座上，呼风唤雨，发号施令，也和玉帝一般！玉皇轮流坐，老孙权在握，执掌天地也是一时三刻！如来施哄骗，才把我压在五行山下。五百年酷暑寒冷，不吃不喝，若不是老孙有先天基因，岂有命在！也多亏观音菩萨点化，皈依沙门，得唐僧救出，本想保他求取真经，得到正果，哪想到为他打死妖精，反受惩罚。更可恨那妖精太狡猾，善于变化。至遭逐出师门，又回老家。眼下我那花果山，胜景盛况不见。如今已是面貌全非，凄凉一片。”想着，不仅襟然泪下，脱口说：“凄惨啊，好凄惨！”突然从石窟窿中钻出七八个猴来。
那群猴子来到悟空面前，叩头说：“大圣爷爷回来了！”悟空说：“我来了多时，怎不见你们形影，怎么不跳跃玩耍，却躲在窟窿中？”群猴听说，个个哭泣，都泪流满面说：“自大圣被擒上界，被杨二郎用三昧真火烧了此山，四万多众烧死大半。有的跳进涧里，有的躲在井里或窟窿中，有的藏在洞中的铁板桥下才得以逃生。等火灭烟散，树木被烧成焦炭，整个山光秃秃一片。没了花果，又走了大半，我等留恋此山，不愿远迁，抠草根，饮清泉，盼来年，熬日月，可想多难！这还不算完。有的青草发了芽，我等盼焦木开花，哪有可能？至今未生！更可恨那些猎户，强弓硬弩，黄鹰猎犬，结网挠钩，一味捕杀，吓得我等只有到处藏迹，就是这样，有的也被杀死，被烹调煎炒，成为美味佳肴。被活捉的，卖到各地，被艺人驱使玩把戏，钻火圈跳岩，登高打秋千。”大圣问：“还剩多少？有谁主事？”群猴答：“还剩不足一千，马、流二元帅，奔、芭二将军还在此山。”大圣说：“快去通报，就说我回来了！”有的猴子便跑去报告，有的满山奔跑，欢呼跳跃，高喊：“大圣爷爷回来了！”马、流、奔、芭急出洞叩头，把美猴王迎接进洞，大圣高座，不大会，山上的猴子都来朝见。那些猴子，因当年食了仙果，饮了御酒，故此长寿。都围在美猴王身边，问寒问暖问机缘，知大圣脱难，抽空回来看，都高兴地叫喊，洞中欢腾一片。
美猴王正与众叙谈，忽然听到锣声。马、流说：“那些可恨的猎户又上山来了！”悟空说：“小的们别怕，且在洞中，等我出去给你们弄些吃的，衣物、器械。”好猴王，拧身出洞，见山南面，有的架鹰领犬，有的骑马张弓搭箭，有的持刀弄枪，一齐涌上山，足有上千！美猴王恨声说：“教你们都有来无还！”只见他，从巽地上吸口气吹出，狂风骤起，飞沙走石，猎人突遇飓风，来不及反应，全被那阵风卷起的乱石打死。
悟空回到洞中，说：“小的们，快去扒衣服，拉犬马，拿兵器，取旗帜。”众答应一声，都从洞中箭射而出。各扒衣裳，把死尸拖着扔进深潭。拿着衣服到溪中漂洗干净，凉晒后穿在身上。把犬马拖进洞里，剥下马犬皮，做成靴子。肉吃不了的腌起。各自捡可手的兵器，以演练武艺。
美猴王树起大旗，上边写着：“重修花果山，复整水帘洞，齐天大圣”十四个大字。他神通广大人面广，跳到蒙山、泰山上，唤出山神，搜集花草树木种子。回来站在半空中，一阵风把种子吹落漫山遍野。又到龙宫，借来甘露仙水，把山浸润，不消两个时辰，山披绿装，百草万木，全都复苏，那消一日，漫山遍野，已是郁郁葱葱，百花竞开！花果山又现生机。
唐僧、八戒、沙僧在山中行了多日，走不出山套，饿了吃点干粮，渴了遇水而饮。这天，唐僧又渴又饿，教八戒取水。八戒说：“遇到趴头喝。”又教他解开包袱拿干粮，解开干粮光。唐僧说：“八戒，你就化点斋饭吧！”八戒说：“这深山野岭，又没人家，到哪去化？”唐僧说：“你就驾云到远方去化。悟空在时，来去霎时，你也会驾云，难道就没这本事？”八戒不再推辞，拿起钵盂，腾云而去。走了多时，还没出那山里，感到有点困乏，便落下云头，钻进草丛，枕着钉耙，倒头睡着。唐僧等急，说：“悟能难道真无能，连斋饭也化不来？”沙僧说：“师傅坐着可别动，也许他偷懒，钻在哪里睡起大觉，我去找找。”唐僧说：“快去快回，时间长了我心碎。”沙僧取了宝杖，驾云而去。
白骨精终于等来下手的时机，她教老狼精跟随沙僧探看，又吩咐众妖收拾洞府，准备吃唐僧肉，满洞妖精皆欢天喜地，人人踊跃。
老狼精跟踪沙僧，看他去远，便回来报告。白骨精大喜，立即驾阴风来取唐僧，唐僧正在低头念经，忽觉一阵阴风袭来，顿时毛骨悚然，打起寒噤，连人带马与行李都被卷起，被摄入白骨洞。
白骨洞就在此山主峰，洞深数里，迂回曲折，里面大厅倒也开阔，?br />