孙权借土地给刘备是为了给曹操树敌，谁想刘备羽翼渐丰，大有吞并山河之势。于是孙权便在刘备攻占益州的第二年，派人向刘备索要南郡。刘备当时正想进取凉州，就推辞说：“等我打下凉州，再归还南郡。”孙权听说后大怒，派大将吕蒙夺取了长沙、零陵、桂阳三郡。刘备得知消息，连忙督令关羽争夺三郡。孙权也赶往前线督战，双方大有一触即发之势。但这时曹操已攻取汉中，刘备担心曹操趁机进攻益州，就主动向孙权求和，双方商定以湘水为界中分荆州：江夏、长沙、桂阳三郡属孙权，南郡、零陵、武陵三郡归刘备。这样，总算避免了一场大战，脆弱的孙刘联盟维持下来。但是，裂痕已无法弥补，对东吴来说，荆州位于其上游，威胁其安全，势在必夺；对刘备来说，荆州是北进中原的捷径，势在必守。因此荆州好似装满火药的铁桶，随时都可能发生爆炸。
东汉建安二十四年（公元219年），刘备正与曹操在汉中交战时，关羽也配合刘备的攻势，从荆州出兵，进攻曹军驻守的襄阳和樊城。襄樊一带本为曹仁所守，曹仁不抵关羽的猛烈攻势，曹操又派于禁、庞德等将率大军赶来增援。正值秋雨连绵，汉水暴涨，关羽利用水势，水淹七军，擒于禁，杀庞德，败曹仁，势不可挡。附近小股军队或前来归服，或领受关羽颁发的印信称号，为关羽支党。一时间，关羽威振华夏。曹操十分了解关羽智勇兼备，见此时情景，甚至打算迁都以逃避关羽的锐气。这时，司马懿等人劝曹操利用孙权和刘备间的矛盾，答应以江南之地封给孙权，要他袭击关羽的背后，以解除威胁。曹操听取了司马懿的计策。关羽虽然智勇兼备，却十分骄傲，目中无人。当初，孙权为笼络关羽，加强孙刘联盟，曾派人向关羽请求将关羽三女嫁给自己的儿子，结成秦晋之好。关羽不仅不接受，反而将来使臭骂一阵，赶出城外。孙权听说后，十分恼怒。现在关羽势力膨胀，孙权也感到了他的威胁。接到曹操的来信，孙权十分痛快地表示可以袭击关羽。
于是，孙权以及大将吕蒙、陆逊等人，先以计策麻痹关羽，使他放松警惕，将后方兵力抽调到襄阳前线，然后以吕蒙为前部，偷袭南郡。吕蒙、陆逊等偷袭成功，很快占据南郡大部，关羽见后方出现危险，急忙回师救援，被吴军打败，关羽被俘杀害。这一来，荆州就全部落入孙权手中，孙刘联盟彻底破裂。
荆州对于刘备来说，至关重要。按照既定的战略方针，刘备以讨伐曹魏、扶兴汉室的名义，两路进攻中原。一路出汉中，一路出荆州，互相呼应配合。失去荆州之后，北伐曹魏只剩汉中一路，况且山路多险，粮草难继，取胜希望不大。如不夺回荆州，刘备便被封闭在三峡之内，极难发展。因此，刘备决计进攻东吴，夺回荆州，为关羽报仇。
这时，突然传来曹操已死，其子曹丕已代汉称帝，建立魏国的消息，并有谣言说汉献帝已被害死。刘备是汉朝宗室，现在又占有一隅之地，于是，他决定自称汉帝，继承汉朝正统，以收笼天下人心，然后再进攻东吴。蜀中文武群臣也纷纷上书，向刘备劝进。蜀汉章武元年（公元221年），刘备在成都称帝，国号汉，一般称为蜀汉，建年号为章武，以诸葛亮为丞相。刘备就是历史上所说的汉昭烈帝，又称先主。
刘备称帝后，准备出兵东吴、蜀中群臣大都加以谏阻。镇军将军赵云谏阻道：“现在国贼是曹操，而不是孙权。曹操虽然已死，其子曹丕篡汉盗国，应当顺从民心，图取关中，居高临下以讨凶逆之贼，关东义士必然投奔响应王师。不应置曹魏于不顾，先与东吴交战，战衅一开，就难以平息了。”刘备不听。诸葛亮见刘备决心已定，知道劝也无用，遂缄口不言。
刘备下令调集全国军队，准备出兵，他派人通知车骑将军张飞，让他率兵万人会师江州。谁知张飞因脾气暴躁，经常打骂将士，帐下部将张达、范疆不堪其苦，临出发前，二人叛变，暗杀了张飞，拿着张飞的首级投奔东吴去了。刘备听说后仰天长叹道：“唉！张飞又死去了！”当初，张飞雄壮威武，仅次于关羽，曹魏君臣都说关张二人可敌万人。关羽为人骄傲，善于体恤士卒而蔑视士大夫；张飞脾气暴烈，尊敬士人却不知爱惜士兵。刘备经常劝诫他们。刘备对张飞说：“你刑罚太滥，经常鞭打士卒而又让他们在你身边，这样极容易招致灾祸。”张飞仍不注意改正。果然，张飞最终死于部下将卒之手。这样，刘备尚未出兵，先损了一员猛将。
蜀汉章武元年（公元221年）夏。刘备亲自率领七八万大军，出巫峡，沿长江水陆并进，直扑东吴。孙权见刘备来势凶猛，遣使向刘备求和。刘备志在必胜，坚决不许。
蜀军很快打到夷陵（今湖北宜昌东南），从巫峡到夷陵有六七百里，江岸两侧高山峻岭连绵不断。刘备在江岸南侧，沿路扎营，树立木栅。他又命令水军登陆，也在山林中扎营。刘备拉开了漫长的战线，沿江设了几十处营寨，表面上蜀军声势浩大，实际上兵力分散，实力大为削弱了。
刘备亲率主力屯驻在夷陵猇亭（今湖北宜都北）。他数次派军向东吴挑战。吴军主帅陆逊，虽然年轻，却深谙兵法，老成持重。他节制吴军诸将，不许他们出战。双方在此相持了六七个月之久，蜀军始终找不到机会跟吴军交战，时间一久，斗志逐渐涣散，刘备本人也放松了警惕。
蜀汉章武二年（公元222年）闰六月，陆逊见蜀军已懈怠，便命令吴军火烧蜀营，发动猛攻。这时正是暑热天气，气温极高，再者蜀营多依林木而建，大火一烧，不可收拾。一时间蜀军营寨和木栅全被烧毁，火光冲天，烈焰熊熊，吴军趁火势，连破蜀军40余营，杀死蜀军大将冯羽和张南。
刘备见大军溃败，知道难以抵抗，遂带残兵败将，退守马鞍山（今湖北宜昌西北），令军士固守，陆逊命吴军四面围攻，蜀军土崩瓦解，又死万余人，尸体顺江而下，几乎遮满江面。各种军械物资船只粮草，几乎损失殆尽。刘备趁着夜色逃遁，命人烧毁铠甲等物堵塞吴军追路，方才逃至白帝城。
刘备从未遭此大败，十分惭愧地说：“我竟被陆逊打败，岂不是天意！”其实，刘备的失败，完全是主观指挥的错误。他在山林设立木栅，连营六七百里，不仅分散了兵力，首尾难以相顾，而且给东吴以火攻的机会。他又命水军登陆，放弃了水陆相互配合作战的有利条件，自然难免失败。当时，明眼人早就看出，刘备这样做必败无疑。曹丕就说：“刘备简直不明兵法！哪里有连营700里和敌方打仗的？刘备在山林险阻之处带兵打仗，犯了兵家大忌。孙权不久就要取胜了。”
这次猇亭大战后，曹魏趁东吴全力对付刘备，也出兵进攻东吴。孙权已取得胜利，不愿再两面受敌，便向刘备请和。刘备经此大败，知道荆州已难夺回，又担心孙权继续进攻，便同意和解。脆弱的吴蜀联盟，重新恢复。
猇亭大败，对于已进入暮年的刘备来说，是一个沉重打击，这次失败使他心情郁闷，终致一病不起，后来病势加重，他急召诸葛亮到白帝城以托付后事。
刘备的太子刘禅无政治才能，刘备希望诸葛亮能辅佐刘禅，维持基业不失，纲纪不坠，但又怕刘禅实在担不起治国重任。临终前，刘备流着眼泪，语重心长地对诸葛亮说：“你的才能超过曹丕十倍，必然能安定国家，成就大事。如果太子可以辅佐，你就辅佐他；如果他实在不行，你可以替代他自己做皇帝。”诸葛亮一听刘备说出这样的话，心如刀绞，泣不成声地说：“我怎敢不尽心尽力，忠贞报国，死而后已！”刘备将刘禅兄弟几人召到床前，告诫他们说：“我死了以后，你们要像尊奉父亲那样尊奉丞相，和他共同治理好蜀汉。”这就是历史上所说的白帝托孤。长期被人们视为君臣坦诚相知的典范而津津乐道。
章武三年（公元223年）四月，刘备在白帝城永安宫病亡，享年63岁。
第三十七章 后主刘禅
一、阿斗继位丞相主政
刘禅字公嗣，小名就叫阿斗。东汉建安二十四年（公元219年），刘备称汉中王，刘禅被立为太子，蜀汉章武元年（公元221年），刘备正式称帝，又立刘禅为皇太子。
蜀汉章武三年（公元223年）夏四月，刘备东征孙吴，大败而归，暂住白帝城（今四川奉节县境内），一病不起。临终前，刘备将蜀相诸葛亮、太子刘禅及其他几个儿子都召至白帝城，嘱托后事。
刘备去世后，刘禅继位为帝，改元建兴。这时，刘禅才17岁。
刘禅倒也有自知之明，他把一切事情都交给诸葛亮处理，自己只管一些礼仪而已。他说：“政由葛氏，祭则寡人。”诸葛亮觉得刘禅少不懂事，也就总揽朝政，无论大小诸事，都由自己决定。
刘禅刚刚即位，就不断传来南中地区（今云南一带）一些蛮夷豪帅起兵反叛的消息。对付这种困难局面的重担完全落在了诸葛亮的身上，他考虑到刘备伐吴大败，蜀汉元气大伤，刘禅又刚刚即位，未便立即用兵。因此，决定努力说服争取南中叛酋。同时，出兵驻守险要，遏止其向蜀中蔓延，待条件成熟后再加以解决。他把整顿内政、发展蜀中经济和与孙权修复联盟作为首先必须解决的几件大事。
蜀汉建兴元年（公元223年）十一月，诸葛亮派尚书郎邓芝出使东吴。邓芝不辱使命，说服孙权和曹魏断绝关系，专与蜀汉联和。
在恢复吴蜀联盟的同时，诸葛亮又集中精力整顿内政，奖励生产，积聚粮草。过了两年，蜀汉的经济情况好转，诸葛亮见条件成熟，遂于建兴三年（公元225年）亲率大军平定南中叛乱。
蜀军经过长期休整，兵精粮足，士气高涨，大军所到之处，节节胜利。不久，就扫清外围地区，深入南中腹地。这时，叛乱首领之间发生内讧，少数民族首领孟获收集各方余部，继续对抗蜀军。孟获不但作战勇敢，而且在当地汉族和少数民族人民中间有一定威望和影响。诸葛亮根据安抚政策，决定收降孟获。他向将士下令，只许生擒孟获，不许加以伤害。
孟获是有勇无谋之人。和蜀军初一交战，就被诸葛亮设计活捉过来。孟获被押解至大营，诸葛亮马上叫人松绑，还陪他到蜀军阵前营中，观看阵势。诸葛亮问孟获说：“你看我这支军队怎样？”孟获很傲慢地说：“以前我没有弄清你们的虚实，所以输了。现在看了你们的阵势，也不过如此，下次再战，我一定能战胜你。”诸葛亮朗声一笑，说道：“既然这样，你就回去再打吧。”
孟获被释放回去，重整队伍，再与蜀军交锋，又失败了。诸葛亮见他不服，又放了他。像这样放了又捉，捉了又放，到第7次活捉孟获，诸葛亮又准备放了他时，孟获感动地说：“丞相天威，我口服心服了。南人以后再也不反叛了。”
诸葛亮从南中回师的时候，还把一部分威望较高的少数民族豪帅带回成都，委任他们以适当官职。又把南中地区重新划分，派了可靠的官吏担任地方长官。他又教导少数民族人民发展农业和手工业，派人煮盐、冶铁，使南中地区政治安定，经济也发展起来。此后，南中所产的金银、丹漆、耕牛、战马等，源源不断地运往蜀中，为后来进行的北伐战争提供了大批战略物资。平定南中之后，蜀汉政府还从迁往蜀中的少数民族中间选拔精壮，编为五部，经过严格训练，组成一支精锐部队，号为“飞军”。
经过长期准备，诸葛亮准备北伐曹魏，进军中原。蜀汉建兴五年（公元227年）三月，诸葛亮以张裔为留府长史，与参军蒋琬处置丞相府政事，以侍郎董允管理宫中，把宫中和府内大事安排就绪后，诸葛亮便向蜀帝刘禅上了一道表章。在这篇奏表中，诸葛亮苦口婆心地劝告刘禅要亲近贤臣，疏远小人，励精图治。这就是千古流传的《出师表》。这时，刘禅已20多岁。
接到诸葛亮的出师表后，刘禅下一道讨伐曹魏的诏书，以激励士气。诸葛亮遂率领大军出屯汉中，于沔水北岸阳关扎下大营。这次北伐，按诸葛亮的布置，兵分两路：一路以赵云邓芝为疑军，进据箕谷，扬言从斜谷道去攻打眉县（今陕西眉县北）。另一路则由诸葛亮亲率主力向西北攻打祁山（今甘肃西河县西北）。蜀军经过两年多的训练，纪律严明，士气振作，行动迅速。主力很快到达祁山，继续向西北进攻。自从刘备死后，蜀军多年没有动静，魏国毫无防备。这次蜀军突然在祁山出现，魏国大为震动，原属魏国控制的天水、南安、安室三郡，都望风叛魏归蜀，天水将领姜维向诸葛亮投降。
诸葛亮攻占祁山的消息传到魏都洛阳，朝野一片恐惧。朝廷大臣都不知怎样对待。魏明帝还算镇静，他连调大将张郃率军5万西上，抵御蜀军主力、为了安定人心，明帝也亲自坐镇长安。
这时，诸葛亮决定选派一支先遣队伍，占领街亭（今甘肃庄浪东南）。在讨论人选时，诸葛亮不顾众议，决定提拔自幼喜欢学习兵法，谈起军事来头头是道的马谡为先锋，另派王平为副将，协助马谡。
马谡、王平带领人马到了街亭。魏将张郃率领魏军也向街亭进发。马谡发现街亭旁边有座山，决心把营寨扎在山上。王平原是军旅出身，虽然缺少文化，但战斗经验丰富。他提醒马谡，这样做违反了丞相的部署。但马谡自以为熟读兵法，根本不听王平的建议，坚持在山上安营。王平无奈，只好向马谡要求拨给他1000人马，驻扎在山下，以便策应。
张郃赶到街亭，发现马谡把营寨安在山上，马上切断山下的水源，把蜀军围困在山上。蜀军在山上断水，时间一长，饥渴难忍，营中大乱，张郃抓住时机，发起猛攻，蜀军纷纷逃散，马谡想禁止也禁止不了，只好自己杀出重围，逃回祁山。
王平在山下发现蜀军溃散，命令士兵拼命擂鼓以疑兵之计止住张郃进攻，得以从容地收集散兵，率将士退回祁山。
街亭失守，打破了诸葛亮的部署，使蜀军失去了进攻的据点。诸葛亮见取胜无望，便带兵及千余家百姓，撤回汉中。
诸葛亮对街亭失守十分痛心，追查责任，首先是马谡违背部署，造成致命的错误。马谡当先锋，人们本来就不满意，不严办更难使众人心服，诸葛亮便依法处死了马谡。马谡被处死后，诸葛亮亲自设祭，想起与马谡多年的情谊，不禁热泪盈眶，蜀军将士也被感动得个个流泪。接着，诸葛亮又上书刘禅，自请处分。
刘禅接到奏章后，把诸葛亮降职为右将军，代理丞相职务。这种处分当然只是做做样子给人看的，并不影响诸葛亮的实际权力。以后诸葛亮又曾两次率军伐魏，蜀军都取得了局部胜利。后主刘禅认为诸葛亮立了新功，便下诏恢复诸葛亮丞相职务。
就在这年，吴王孙权正式称帝，派使臣到成都，建议和蜀汉互尊为皇帝。刘禅把这件事交给臣下讨论，蜀汉大臣多数认为只有蜀国才能继承汉朝正统，孙权称帝和曹丕一样，都算是僭越，主张与东吴断绝盟好关系。不过，最终还是都同意了诸葛亮以联盟大局为重的主张。于是，刘禅便派使臣到东吴，向吴帝孙权祝贺，并订立了新的盟约，约定互不侵犯，在灭魏之后平分曹魏之地。
建兴十二年（公元234年）春二月，诸葛亮亲率十万大军由斜谷而西出，发动了第五次北伐。这次出兵还派了使者去东吴约孙权东西配合，同时大举进攻。四月，诸葛亮据武功五丈原（今陕西岐山县境内），与司马懿相持于渭水之南。鉴于每次北伐都因军粮不继而夭折，他这次干脆采取了分兵屯田的办法，作为长久打算，由于诸葛亮治军严明，屯田士兵和当地人民相处得十分融洽。
魏军主将司马懿，久经征战，老谋深算。他深知蜀军远来，利在速战，便坚守不出。诸葛