徽之语，又听徐庶之言，方知孔明乃是大贤。徐庶天下奇才，军队经他调拨，其威可见。看来平淡与神奇大不一般！怪不得我虽有良将，却被逼得到处乱窜。于是决定，置厚礼，携关、张去请孔明出山。
徐庶来到许都，曹操命荀彧、程昱等一班谋士迎接。徐庶进相府觐见。曹操说：“你乃高明之士，怎会屈身在百里小县事刘备呢？”徐庶说：“我幼时逃难，流落江湖，偶经新野，遇刘备，乃交厚，老母在此，谢丞相看顾。”曹操说：“你来正好，朝夕能侍奉母亲，我也能随时聆听教诲，何而不为？”徐庶辞谢去见令堂。
徐庶哭拜于堂，徐母大惊，问：“你怎么来了？”徐庶说：“近在新野事刘皇叔，接到母书，故速来此。”徐母勃然大怒，拍案骂说：“你漂泊江湖数年，我以为学业有成，怎反不如初？岂不知忠孝不能两全。你事皇叔，乃是遇到明主，刘使君仁义布于四海，天下众心所望。曹操欺君罔上，实为国贼，你不察秋毫，不辨真伪，只凭一纸伪书，便弃明投暗，真是愚蠢至极！你有何面目与我相见，也辱祖宗于九泉，妄生于天地间！”徐庶只是拜伏于地，不敢吭声，不敢仰视，徐母自转入后堂。片刻，家人出报说：“老妇人自缢于梁上。”徐庶急入后堂相救，其母已绝气而亡。徐庶哭绝于地，曹操置厚礼，携百官，亲到祭奠。徐庶葬其母于许昌南原，结庐守墓，曹操所赐皆不要。
刘备准备礼物，欲动身去请诸葛亮。忽报：“门外有一先生，道貌非凡，特来相探。”心想：“难道是孔明不请自到。”遂整衣出迎，见是水镜先生，忙施礼请入后堂高坐。拜问说：“自别仙颜，军务繁忙，未再拜见乞教，今尊驾光临，可慰仰慕之情。”司马徽说：“听说徐元直在此，特来一见。”刘备说：“徐母被曹操囚禁，遣人驰书，唤元直去了。”司马徽惊说：“中曹操之计了，徐母必亡。”刘备忙问：“何至这样？”司马徽说：“这就是旁观者清，当局者迷。徐母素来高义，虽被曹操囚困，岂能作书唤儿，此书必诈，是曹操j计，元直不去，其母尚存。若去了，其母性刚烈，必然羞愧自尽。”刘备茫然说：“元直临走，荐南阳诸葛亮，此人怎样？”水镜说：“元直去也罢了，何苦又扯出他来呕心沥血。”玄德说：“先生怎这样说？”水镜说：“孔明和徐元直、博陵崔州平、颖川石广元、汝南孟公威是密友，经常在一起谈天说地，指四人说：“你们若仕，可至刺史、郡守。众问他志，孔明笑而不答。他常比管仲、乐毅，其才不可量。”关羽在侧说：“管仲、乐毅乃春秋、战国名人，功盖寰宇。孔明自比，是不是太狂。”司马徽说：“不然，他是自谦，要依我看，当比另外二人更为恰当，论行军打仗，可和开创周八百年基业的姜太公一样。论计谋策略，胸中所学，智慧才能，运筹帷幄，决胜千里，还在张子房之上。”众皆愕然。司马徽辞行，玄德款留不住，送行至门外，水镜仰天大笑说：“孔明虽得其主，而不得其时，惜哉！”扬长而去。
次日，刘备、关、张和从人，来到隆中，遥望山畔，有数人锄草于田间，边耪边唱，只听唱道：“苍天如圆盖，大地似棋盘；世人黑白分，往来争荣辱。荣者自是安，辱者定然碌，南阳有隐士，高卧睡不足！”玄德听罢，喊农夫问：“此歌是谁所作？”答：“是卧龙先生。”备问：“先生住在哪里？”农夫指说：“山前怀一带高岗，乃卧龙冈，冈前茂林内茅庐中，就是诸葛先生高卧之地。玄德谢过，策马而行，转过山坡，来到山南，放眼一看，真是好地方，一派好风光，玄德直到庄前下马，亲叩柴门。一小童出问，玄德说：“汉左将军、宜城亭侯、领豫州牧、皇叔刘备，特来拜见先生。”童子说：“我记不住这么多名字。”玄德说：“你只说刘备拜见。”童子说：“先生一早就出去了。”玄德问：“去了哪里？几时回来。”童子说：“无有定处，踪迹飘逸。或高山访道，或平川会友。有时去中原，时而又到蛮夷，也许乘船到大海游玩。出门有时天，有时半月、一月不返。”玄德听这小童说起来没完，张飞早就不耐烦，说：“既不在家，咱还不回还。”玄德说：“少等片刻，也许能见。”云长说：“咱不如先归，派人先探听再来。”玄德嘱咐小童说：“先生回来，你务必告知。”
玄德一行上马回返，沿路细细观看隆中景致，一处处跃入眼帘，美不胜收，果然是山不高而秀雅，水不深而清澈，地不广而平坦，林不大而茂密，猿鹤相戏，松篁交翠，观之不尽。忽见一人头戴逍遥巾，身穿皂布袍，神采奕奕，手执藜杖，从山僻小路而来，玄德谓说：“此必是卧龙先生。”慌下马向前施礼，说：“敢问可是卧龙先生？”来人答：“我非卧龙，乃是卧龙好友博陵崔州平。”刘备说：“久闻大名，如雷贯耳，今幸相遇，可否稍坐片刻，容某请教一二。”崔州平问：“将军你是？”玄德答：“刘备。”二人对坐于林间石上，关、张侍立于旁。州平问：“将军欲见孔明何事？”刘备答：“如今天下大乱，四方不宁，想见孔明，求安邦定国之策。”州平说：“公想定乱，仁心可嘉，但自古治乱无常。高祖斩蛇起义，灭无道秦，再楚汉相争，是由乱入治。太平二百年，又生乱，光武中兴，又由乱入治，至今又二百年，又由治而乱。朝代变迁，实属自然，久安必乱。乱则思定，须有过程，眼下正是久安转乱的时候，所以四方干戈又起，将军想请孔明平乱而安邦定国，再兴汉室，实属艰难。天地难以补缀，乾坤难以扭转，逆天而行，总是徒劳枉然。”刘备说：“先生之言，实属高见，可我乃是汉室之胄，怎能不以匡扶汉室为己任？”州平说：“汉室气数已尽，谁也无力回天。似将军之心，实属罕见。汉室到你，已历四百年，你和平民还不是一般，要顺势而为，才能前途无限，即使得到天下，那也不是汉。”玄德还想问，州平说：“山野村夫，不足以论天下，因问偶答，实是胡说妄言。”玄德邀其同回县衙。州平说：“愚性闲散，无意功名。”遂告辞，长揖而去。玄德感到，受益匪浅，对关、张二弟说：“此乃隐者箴言。”
刘备、关、张回到新野，过了数日，使人探听，知孔明归，欲再前去拜请，正值隆冬，天寒地冻，张飞说：“量一村夫，何须大礼拜请，派人唤来便是。”刘备说：“孔明是当世大贤，岂能这样对待？求请也许难来。”于是上马，一行又奔隆中来。天气严寒，北风呼啸，苍穹灰白，未走数里，渐渐阴霾，雪花横飘，山披银妆，树如玉雕，马趔趔趄趄前进。冰雪扑面，凛冽的寒风刺骨，手脚冻得钻心疼。张飞说：“如此恶劣天气，竟远行去见一个草芥之人，不如回新野避风雪，或改日再来。”玄德说：“我正是教孔明看我诚心相请之意，弟若怕冷，可先回，我自去。”张飞说：“死亦不怕，还能怕冷？只是怕请来无用。”玄德说：“勿多言，只相随就是。”转过山头，忽听路边酒店中有人饮酒歌唱，虽天寒地冻，尽情开怀，旁若无人自在。刘备住马细听，知两人都是旷世之材，慌下马入店，见上首坐的白面长须，下首者清奇古貌。便施礼问：“请问哪位是卧龙先生？”二人酒兴、歌兴正浓，喝的是热气腾腾。见问，长须那人反问：“公是谁？欲找卧龙何事？”玄德答：“我是刘备，想见卧龙求济世安民之术。”长须者说：“我们是卧龙的朋友，我是颖川石广元，他是汝南孟公威。”刘备喜说：“早听二公大名，今幸相遇，我有随行马匹，敢请二公同到卧龙庄上，如何？”二公说：“我们都闲散惯了，懒问世事，不劳下问，请公自去。”说完，二人又再喝酒作乐。玄德相辞退出，与关、张又行。
到隆中，于庄前下马，玄德叩门问童子：“先生今日在家吧？”小童答：“正在堂上读书。”刘备大喜，忙拍雪整衣，随童子进见，至中门，驻足，只见两边对联是：“淡泊以明志，宁静而致远。”玄德正看间，忽听吟咏之声，玄德顺声而窥，只见一少年拥炉抱膝，诵道：“凤翱翔于千仞兮，非梧不栖。士伏处于一方兮，非主不依。乐躬耕于隆亩兮，我爱我庐。聊寄傲于琴书兮，以待天时。”玄德听了心喜，原来先生早就有济世安民之志，只是还没有遇到明公，正应卧龙之号！突然想起昔日有一贤士求见，碰壁留言，门吏只记得后两句，又响在耳边：“三分天下隆中对，贤君自然去请回。”不明其理，也未在意。刘备追悔，因一时乱了方寸，欲得美玉，误为顽石，至当面错过大贤，若非水镜先生两次所语，和许庶相荐，又岂能冒风雪严寒来求见！于是急忙上堂拜见，那少年急忙站起还礼说：“莫非将军就是刘豫州，欲见家兄？”刘备惊问：“先生不是卧龙？”少年答：“我是其弟诸葛均，我们兄弟三人，大哥诸葛瑾现在东吴孙权处为幕宾，孔明是我二家兄。”刘备问：“卧龙是否在家？”均答：“昨天崔州平相约，出游。”刘备问：“能到何处？”均答：“飘忽不定，非自归不能寻其踪。”刘备说：“我真缘分浅薄，两次未见大贤。”均说：“请坐献茶。”玄德问：“卧龙可日研兵书？”均答：“不知。”张飞说：“先生又不在家，他又一问三不知，还不上马而回。”于是，刘备再三嘱咐诸葛均致意卧龙，务必说明刘备渴求之情，待春暖花开，必斋戒沐浴再来。拜辞出门。均送至门外，玄德上马欲行，忽见童子招手于篱外，朝门喊：“老先生来了！”只见一人头带狗皮面帽，身穿狐皮大衣，骑一青驴，挂一葫芦酒，后跟一青衣小童，顶风冒雪而来。转过小桥，只听口中吟诗一首：“一夜北风寒，万里彤云厚。长空雪乱舞，改进江山旧。仰面观太虚，疑是玉龙斗。纷纷鳞甲飞，顷刻遍宇宙。骑驴过小桥，独叹梅花瘦。”玄德听了说：“真是卧龙！”急又滚鞍下马，上前施礼说：“天寒地冻，风雪交加，先生吃苦了，刘备等候多时。”诸葛均在后说：“这不是卧龙家兄，乃是他岳父黄乘彦。”黄急忙下马还礼。刘备赞说：“刚才所吟诗句非常高妙。”黄说：“在小婿家长观《梁父吟》，刚才过小桥，偶然想起，不觉诵出，被公听见，实在惭愧。”刘备问：“见卧龙没有？”黄乘彦说：“我正要来看他。”于是刘备告辞而归，一路风雪依然大，回望卧龙岗，已是银龙狂舞夷冈川。
玄德自回新野，光阴如梭，不觉已是春暖花开，刘备找卜者，择吉日，斋戒三天，又欲去卧龙冈，关、张都不乐意。关羽说：“兄长两次亲临，其礼犹重，他理当自来相见，可一味躲躲藏藏，不肯挂面，保准空有其名，虚而不实，哗众取宠。你看颖川这帮家伙，互相吹捧，装神弄鬼，又对诸葛亮大肆鼓吹，世上哪有夜明珠甘愿埋在土里之人？也许这帮家伙别有用心。”张飞说：“不劳兄长费心，量一村夫，有何能为，此番不用哥哥亲往，我到那缚来便是。如还不在，我一把火烧掉隆中。”刘备斥责说：“三弟岂能狂说胡为！自古大贤哪能轻得。你没听说过周文王请姜子牙？太公乃一钓叟，文王驮了八百单八步，致使开创八百年基业，请贤哪能相强，人对世事的看法不一样，都满腹经纶，有人愿意建功立业，济世救民，青史留名。有的人古怪，偏偏要隐居山林，愿做世外高人，随风而逝，不留踪迹和姓名，自称山野之人。大贤只有真诚相请，以大义感其心，方会出山。此番我自和云长去，你就别去了。”张飞说：“二位哥哥都去，小弟哪能落后。”刘备说：“你去是去，但不能添乱。”张飞说：“我不失礼便是。”
刘备、关、张引众人又去隆中。于庄前半里下马步行，正遇诸葛均。刘备慌忙施礼问：“卧龙今在庄中？”均答：“昨晚方回，将军今日可与相见。”说完自去。张飞怒说：“这厮无理，不引见我们，却自去。”刘备说：“各自有事，岂能相强。”于是到庄前叩门。小童出问，玄德说：“有劳仙童通报，刘备专来拜见先生。”小童说：“今日先生虽在家，但昨夜方归，这还在昼睡。”刘备说：“既如此，莫惊动。”遂把关、张留在外，自徐步而入。见先生仰卧于草堂，玄德拱手侍立于阶下。半响卧龙未醒，关、张久等自进，见刘备还在侍立。张飞大怒，对关羽说：“这先生傲慢无礼，兄长拱立半晌，他却托睡高卧。且待我去屋后放火，看他醒也不醒。”关羽苦苦相劝，张飞方压住心头怒火。刘备仍使关、张于门外等候。望堂上时，见先生翻身欲起，忽然又面壁而卧，睡去。童子想去禀报，玄德拽住说“切勿惊扰。”又侍立一个时辰，孔明才醒，口中吟诗说：“大梦谁先觉，平生我自知。草堂春睡足，窗外日迟迟。”吟罢问童子说：“有客来否？”童子说：“刘皇叔在此，恭候多时。”孔明起身说：“何不早报？容我更衣。”遂转入后堂，又许久方整衣冠出见。玄德见孔明：身高八尺，面如冠玉，风华正茂。头戴纶巾，身披鹤氅，犹如神仙降世。倒身便拜说：“汉室末胄，涿郡愚夫刘备，久仰先生大名，朝思暮想，前来两次，未能见尊面，今幸得见，倾吐心中之言。”孔明说：“南阳野人，才疏志短，实蒙将军妄临，不胜愧怍。”二人叙礼毕，分宾主坐定，童子献茶，孔明说：“将军仁义名扬四海，忧国忧民，亮今年仅二十六岁，见拙识短，恐误下问。”玄德说：“司马德操之言，徐元直之语岂能虚妄？望先生不弃贱拙，备诚心乞求教诲。”孔明说：“德操、元直乃世之高士，亮乃南阳耕夫，安敢谈天下大事。二公谬举，将军何以舍美玉而求顽石？”玄德说：“大丈夫具有绝世奇才，岂能荒废于山野之上，空老于泉林之下。望先生以天下苍生为念，开备愚鲁以教诲。”孔明笑说：“愿听将军之志。”刘备看草堂中只有他和孔明二人，说：“汉室倾颓，j臣窃命，备不量力，欲申大义于天下，至今未有成就，唯盼先生指点迷津，教化愚备，改变刘备厄运。刘备幸甚，天下幸甚。”孔明说：“自董卓造逆而来，天下豪杰并起，曹操实力不济袁绍，而能灭袁绍。不唯天时，亦是仰仗人谋。曹操现已拥兵百万，挟天子以令诸侯，不可与之争锋。孙权雄踞江东，已历三世，国险而民属，只可用以外援，不能相图。荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴、会，西通巴、蜀，此用武之地，非其主不能守，是天赐予将军，应以为根踞地。益州险塞，沃野千里，天府之国，高祖因其而成帝业。今刘璋暗弱，民殷国富而不知存恤，智能之士，思得明君。将军既是帝室之胄，又仁义布于四海，招揽英雄，思贤若渴。若跨有荆、益，励精图治，坚踞巩固，西和诸戎，南抚彝、越，外结孙权，内修政理，待天下有变，则命一上将统荆州之兵，以向宛、洛；将军身率益州之众，出秦川，百姓还不都以箪食壶浆奉迎将军？如果这样，则大业可成，汉室再兴。这是亮为将军所谋划，希望将军能这样办。”说完命小童取出一图，展开说：“将军欲想统天下，可先让曹操北占天时，南让孙权占地利，将军可占人和。先取荆州为家，再取西川建基业，以成鼎足之势。然后可图中原，天下可安，由乱得治。”玄德听了，拱手再拜说：“先生之言，顿开茅塞，使备如拨云雾而睹青天。但荆州刘表、益州刘璋都是汉室宗亲，我安能忍心相夺。”孔明说：“亮夜观天象，刘表不久于人世。刘璋非立业之主，如今天下，强者智者生存，弱肉强食，你不取别人也夺，机不可失，时不我待，望将军三思。”玄德再次顿首拜谢。
刘备拜请孔明说：“备虽名微德薄，愿先生不鄙弃，出山相助，备必当悉听教诲。”孔明说：“亮乐于耕锄，懒于应世，不能奉命。”刘备跪拜啼哭。说：“先生不为备出山，难道也不为天下苍生？”泪沾袍袖，衣襟尽湿。孔明见他确有诚意，言真意切，发自肺腑。说：“将军既不相弃，愿效犬马之劳。”玄德大喜