这些日子以来，刘璋按步就班的编练着部队，别人也没有闲着，先说董卓，他在稳住了吕布，又探知刘璋暂时没有北伐的打算后，自南、东两线抽调大军给李傕、郭汜，马腾、韩遂压力巨增，最近三个月双方大战十余场，马、韩联军皆败走，损失惨重，据探子回报，现在两人仅有马步军不足四万，被李傕、郭汜十五大军围困在武威郡，覆灭或在眼前。外有强敌，家有内患，说的就是马、韩联军现在的情况了。据探子回报，面对巨大的压力，马、韩二人内部业已失和，马腾一力主张血战到底，实在不敌，则退守张掖、酒泉。而韩遂认为敌我实力过于悬殊，继续抵抗白白牺牲士兵的生命，最后免不了全军覆灭，与其这样，不如保住有用之身，向董卓投降，等到董卓将目光从北西移开后，再揭竿而起。可是马腾反驳这一招已经用过太多次，董卓不会再轻信了，他在长安不只一次公开表示要将马、韩碎尸万段，如果投降董卓，必被其加害。韩遂也反驳马腾，两人手中还有马步军四万，实力仍在，董卓不敢轻举妄动……两人谁也说不服谁，最后差点发生了械斗，幸好两人都明白如今公开内哄，与寻死无疑，因而及时将事态控制了。不过如果他们不尽快拿出统一的决策，灭亡几乎不可避免。
吕布这段时间没有太大的举动，壶关一带仍与袁绍形成僵持，占领的胙城、酸枣等原曹操属地经过这段时间的建设，也成为了东面抗曹的坚固防线，因为董卓和刘璋都暂时没有攻取洛阳的打算，吕布只以少量部队警戒两人。虽然地盘没有多大的变化，但吕布的实力却壮大了不少，有了河内、洛阳、兖州数县、半个并州的赋税、粮草、人口，和刘璋的生意又赚取了不少粮草和钱物，吕布开始大力征民，十个月的时间，吕布麾下已经达到了三万骑兵，五万步兵的强大阵容。期间，吕布定期将所部兵力轮换壶关，与袁绍作战取得作战经验外，便只发动过一场战斗，这一回倒霉的还是魏武帝，具体怎么回事后面会说。
袁绍对公孙瓒的战斗也即将到达收官阶段，公孙瓒被围困在右北平，困守孤城，内缺粮草，外无援兵，这种情况下没有人能够守住防线。在大局已定的情况下，袁绍给并州的颜良、沮授派去了一支援军，又命长子袁谭率军三万攻打北海，北海孔融座下多夸夸其谈之人，军备松驰，虽然他自己有孔圣子孙的名头，但很显然这个名头不可能帮他退敌。依刘璋看，最多两个月，袁谭必攻取整个北海。
最可悲的要算魏武帝曹操了，在被刘璋一次又一次挥动钢钎撬走一个又一个本该属于他的人后，即使是魏武帝也感到人才的匮乏，尤其是曹仁、曹洪战死后，他更感觉人才的使用上面捉襟见肘。在修整了半年后，曹操再次一向徐州展开了攻击，上次伐徐州受限粮草，不得不退兵，却也给徐州造成了非常大的打击，大量精锐被杀，无数城镇被屠城、焚毁，虽有半年的缓冲，但实力始终没能恢复到鼎盛之时。而曹操吸取去年伐徐失败的原因，准备了充足的粮草，决意一战而定徐州，将这个粮产大州控制在自己手中。结果可想而知，陶谦一败再败，三次向曹操求和，眼见胜利在望，曹操拒绝了陶谦的求和。陶谦见求和被拒，不得不死战到底，他将部队撤往下邳国，沿泗水、沂水布防，希望依靠泗水和沂水挡住曹操的大军，与此同时，他又向孔融和袁术求援。孔融虽有救援陶谦之心，奈何听说袁谭正率大军奔北海而来，自保尚不足，哪里有多余的兵力救援陶谦？倒是袁术，在攻取淮南后，野心更加膨胀，得到陶谦求援的书信后认为这是一个吞并徐州的绝好时机，遂即命令大将纪灵携同客将孙策率五万大军救援陶谦。曹操探得袁术出动的消息后，一面派夏侯渊率部阻击，一面加强对泗水防线的攻击，只要在袁术攻破夏侯渊的防线之前击败陶谦，他就可以回师救援夏侯渊，并将袁术堵回淮南。可惜魏武帝太悲情了，眼见夏侯渊堪堪挡住了纪灵，陶谦泗水防线也告破在即，后方又闹了幺娥子。原来，两年前